Collectibles Report Teil 1: Ein grossartiges Jahr für Splint Invest

Einleitung 

Dieser Blog ist der erste von drei Teilen, der auf dem Collectibles Report 2023/2024 basiert. Klicken Sie hier, um den Splint Invest Collectibles Report 2023/2024 herunterzuladen und ihn vollständig zu lesen.  

Die Serie wird die wichtigsten Anlagekategorien, Trends und Marktentwicklungen aus dem Bericht beleuchten, der sich auf alternative Investitionen in Luxusgüter fokussiert. Splint Invest, eine Plattform für alternative Investments, hat die Performance dieser Sachwerte analysiert und bietet wertvolle Einblicke in die Performance der wichtigsten Anlagekategorien. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse zur aktuellen Entwicklung dieser Kategorien und warum sie in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine interessante Alternative zu Aktien darstellen. 

Unsere Mission und Meileinsteine für 2023/2024 

Unsere Vision bei Splint Invest ist klar: Wir wollen alternative Anlagen für jeden zugänglich machen, unabhängig von seiner finanziellen Situation. 

Im vergangenen Jahr ist unsere Nutzerbasis stark gewachsen: von 4'948 aktiven Nutzern im Juli 2023 auf beeindruckende 14'427 aktive Nutzer im Juni 2024 - eine Steigerung von 192 %. Dieses signifikante Wachstum unserer Nutzerbasis unterstreicht die steigende Nachfrage nach alternativen Anlagemöglichkeiten und das Vertrauen der Anleger in unsere Plattform. 

Der Bruttogesamtwert der auf unserer Plattform veröffentlichten Vermögenswerte ist ebenfalls exponentiell gestiegen. Im Juni 2024 erreichte der Gesamtwert der veröffentlichten Vermögenswerte 19.193.070 € gegenüber 5.107.480 € im Vorjahr, was einem bemerkenswerten Wachstum von 276 % entspricht. Dieses Wachstum wurde durch die Einführung neuer Anlagekategorien begünstigt, die unseren Nutzern ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten bieten. 

Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der auf der Plattform veröffentlichten Anlagen von 122 auf 346, was einem Wachstum von 184 % entspricht. Dieses diversifizierte und wachsende Portfolio ist ein Beleg für unsere kontinuierlichen Bemühungen, qualitativ hochwertige Investitionen auszuwählen und zu veröffentlichen, die unseren Anlegern einen erheblichen Mehrwert bieten. 

Portfolio Allokation von Splint Invest 

Kunst, Autos, Handtaschen, Wein und Uhren. Diese Kategorien nehmen zusammen einen bedeutenden Teil des Portfolios ein und haben sich durch ihre Stabilität und ihr Wachstumspotenzial in einem herausfordernden Marktumfeld bewährt. Kunst dominiert mit 45,9 % das Portfolio, was die hohe Nachfrage nach Werken etablierter Künstler widerspiegelt. Autos, vor allem moderne Klassiker, machen 6,8 % des Portfolios aus und haben sich als zuverlässige Wertanlagen erwiesen. Handtaschen (5,3 %) und Wein (6,6 %) bieten ebenfalls langfristige Wertsteigerungschancen, getrieben durch begrenzte Verfügbarkeit und hohe Nachfrage. Uhren sind mit 11 % ebenfalls ein fester Bestandteil des Portfolios und haben sich trotz Marktschwankungen als wertstabile Luxusgüter positioniert. Diese Fokuskategorien spiegeln die Diversifikationsstrategie von Splint Invest wider und unterstreichen die Bedeutung, in seltene und exklusive Sachwerte zu investieren, die langfristiges Wachstum versprechen. 

Performance der letzten 12 Monate 

Die Strategie von Splint Invest, mit erstklassigen Experten zusammenzuarbeiten, hat sich bei der Erzielung überdurchschnittlicher Renditen in verschiedenen Anlageklassen als wesentlich erwiesen.  

Das lässt sich einfach an der obigen Performance erkennen, welche klar zeigt, dass Splint Invest jeden Kategorie-Index, bis auf Wein, schlägt.  

Kunst: Stabilität und hohe Renditen 

Kunst hat sich im Jahr 2023 als eine der stabilsten Anlagekategorien erwiesen. Werke renommierter Künstler wie Marc Chagall, Pablo Picasso und Jean-Michel Basquiat haben nicht nur ihren Wert bewahrt, sondern teilweise auch bedeutende Wertsteigerungen erzielt. Durch kluge Akquisitionen und die Zusammenarbeit mit führenden Experten wie Artemundi und Maddox konnte Splint Invest aussergewöhnliche Renditen von bis zu 25,6 % erzielen. Ein Beispiel hierfür ist der Verkauf von Chagalls The Sleep of Love, der nach nur zwei Monaten eine Nettorendite von 15,4 % brachte. 

Der Kunstmarkt wird weiterhin von etablierten Künstlern dominiert, während der Bereich der ultra-zeitgenössischen Kunst an Schwung verliert. Interessant ist, dass jüngere Generationen, insbesondere Millennials und die Generation Z, verstärkt in Kunst investieren, was auf die wachsende Anerkennung dieser Kategorie als solide und lohnende Anlageform hinweist. 

Autos: Robuste Investitionen in moderne Klassiker 

Auch der Oldtimermarkt hat sich als widerstandsfähig erwiesen, wobei moderne Klassiker zunehmend im Fokus stehen. Splint Invests Partnerschaft mit The CarCrowd hat gezeigt, dass Fahrzeuge aus den 1990er Jahren und jünger besonders bei jüngeren Sammlern beliebt sind und eine Rendite von 16,9 % erzielten – weit über der Marktrendite von -6,0 %. Insbesondere Marken wie Ferrari und Maserati sind weiterhin gefragte Investitionsobjekte. 

Obwohl der Oldtimermarkt nach einem Boom während der Pandemie eine gewisse Korrektur erfahren hat, bleibt die Nachfrage nach bestimmten Modellen stabil. The CarCrowd geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, vor allem, da moderne Klassiker ihren Weg in die Sammlungen von Gen X und Millennials finden. 

Handtaschen: Luxus mit beständiger Wertsteigerung 

Der Markt für Luxushandtaschen, insbesondere limitierte Modelle von Hermès, zeigt sich weiterhin robust. Während traditionelle Märkte im Jahr 2023 Schwankungen erlebten, wuchs der Handtaschenindex stetig. Investitionen in Handtaschen erzielten eine Rendite von 7,5 %, was die Marktbenchmark von -4,0 % deutlich übertraf. 

Besonders Hermès-Modelle, wie die ikonische Birkin und Kelly, haben bewiesen, dass sie nicht nur modische Accessoires, sondern auch stabile Wertanlagen sind. In einem Markt, der stark von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, zeigt sich, dass limitierte Stücke und seltene Designs besonders hohe Preise erzielen können. 

Wein: Herausforderungen und Chancen 

Wein, traditionell eine stabile Anlagekategorie, musste im Jahr 2023 einen leichten Rückgang hinnehmen. Das Weinportfolio von Splint Invest erzielte eine Rendite von -3,2 %, blieb damit jedoch über dem Benchmark-Index von -9,7 %. Trotz dieses Rückgangs bleibt Wein aufgrund seiner langfristigen Wertsteigerung und seiner kulturellen Bedeutung eine interessante Investitionsoption. Splint Invest plant, durch die Partnerschaft mit WineFi das Segment Wein neu zu beleben und Investoren den Zugang zu erlesenen Weinen zu erleichtern. 

Fazit 

Im ersten Teil dieser Blog-Serie haben wir uns mit der Allokation und Performance von Kunst, Autos, Handtaschen und Wein beschäftigt. Es zeigt sich, dass diese Luxusgüter in einem Jahr wirtschaftlicher Unsicherheiten widerstandsfähig bleiben und teilweise beachtliche Renditen erzielen konnten. In den kommenden Blogs werden wir uns im Detail mit diesen und weiteren Kategorien beschäftigen. Bleib gespannt!