10.94ct Violet Sapphire, Sri Lanka, Unheated
Die gesamte Anlage kaufen
Beantrage den Kauf des gesamten Assets anstatt nur Bruchteile.
Hauptgründe für eine Investition
Renditepotenzial: Eine Investition von EUR 500 könnte in 7 Jahren einen geschätzten Wert von EUR 1’242 erreichen.
Kosten-Rendite-Verhältnis: Nach Abzug von 2.4% jährlichen Gesamtkosten könnte Ihre Nettorendite 13.9% pro Jahr erreichen.
Rabattgetriebenes Aufwärtspotenzial: Aussergewöhnlicher 10,94 ct unbehandelter Farbwechsel-Saphir aus Sri Lanka, der von Violett zu Pink wechselt. Mit 35,8 % Abschlag auf den Referenzwert erworben, vereint er Seltenheit und attraktiven Einstiegspreis.
Beschreibung
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anlagehorizont | 5 bis 7 Jahre (geplanter Exit 2031–2033) |
| Möglicher Netto-ROI p. a. (ausgewogen) | 13.9 % p. a. |
| Möglicher Netto-ROI p. a. (ambitioniert) | 16.3 % p. a. |
| Preisüberprüfung (vor Gebühren) | -45.3 % gegenüber Marktwert |
| Preisüberprüfung (nach Gebühren) | -35.8 % gegenüber Marktwert |
| Sharpe Ratio | 0.80 |
| Value at Risk (VaR) | 98.9 % Wahrscheinlichkeit, dass die ursprüngliche Investition nach 7 Jahren übertroffen wird |
| Standardabweichung | 15.4 % |
| Reife (vergleichbare Verkäufe) | 14 Verkaufspunkte |
| Gesamtrisikobewertung | A (9.2 / 10 – Starkes Stabilitätsprofil) |
- 5–7 Jahre Zeithorizont: Geplanter Exit zwischen 2031 und 2033, um von langfristiger Knappheit und Sammler-Nachfragezyklen zu profitieren.
- 13.9 % Netto-ROI p. a. (ausgewogen): Geht von einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, die historische CAGR von 9 % (06/2010–06/2023, Präsentation von Doris Hangartner) zu erreichen, verbessert durch disziplinierte Einstiegspreise.
- 16.3 % Netto-ROI p. a. (ambitioniert): Geht von einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, die historische CAGR von 9 % über den Anlagehorizont zu erreichen.
- -45,3 % Einstiegsrabatt (vor Gebühren): Der Preis für die Anlage liegt bei 27.450 €, was einen erheblichen Rabatt gegenüber dem Referenzmarktwert bedeutet.
- -35.8 % Einstiegsrabatt (nach Gebühren): Selbst nach Abzug der Gebühren (32.150 €) spiegelt der Preis eine bedeutende Sicherheitsmarge wider.
- Sharpe Ratio 0.80: Die Ex-ante Sharpe Ratio von 0.8045 zeigt ein moderates, aber effizientes Risiko-Rendite-Profil.
- VaR 98.9 %: Nach dem Value-at-Risk-Modell besteht eine Wahrscheinlichkeit von 98,98 %, dass die Anlage nach 7 Jahren die ursprüngliche Investition übersteigt, was die starken Kapitalerhaltungsmerkmale unterstreicht.
- 15.4 % Standardabweichung: Die Volatilitätsannahme wurde unter Verwendung vergleichbarer Datensätze angewendet, was zu einer geringen bis moderaten Variabilität führte, die mit dem Edelsteinsegment übereinstimmt.
- 14 vergleichbare Verkäufe: Die Annahmen zu Wachstum und Preisgestaltung basieren auf 14 wichtigen Vergleichswerten aus dem Markt.
Farbige Edelsteine begeistern seit langem Investoren und Sammler gleichermaßen, da sie eine einzigartige Mischung aus ästhetischer Schönheit und finanzieller Sicherheit bieten. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen wird ihr Wert durch Seltenheit, kulturelle Bedeutung und steigende globale Nachfrage bestimmt. Der Markt für hochwertige Smaragde, Saphire, Spinelle und Rubine hat eine stetige Wertsteigerung erlebt, unterstützt durch das begrenzte Angebot und das wachsende Interesse aus Schwellenländern. Im Gegensatz zu Diamanten, bei denen synthetische Alternativen eine Herausforderung für die Preisgestaltung darstellen, behalten hochwertige natürliche farbige Edelsteine aufgrund ihrer Einzigartigkeit und begrenzten Produktion einen hohen Wert. Angesichts der ständig neuen Auktionsrekorde geht es bei der Investition in hochwertige farbige Edelsteine nicht nur um Wertsteigerung, sondern auch darum, ein Stück Geschichte mit bleibendem Wert zu besitzen.
Dieser unbehandelte Farbwechsel-Saphir mit 10,94 Karat ist eine Investition in eine geologische Rarität von höchster Reinheit. Der Stein, der über Millionen von Jahren in Sri Lanka – historisch gesehen einer der weltweit angesehensten Herkunftsorte für Saphire – entstanden ist, vereint zwei der stärksten Werttreiber auf dem Edelsteinmarkt: seinen vollständig unbehandelten Zustand und einen natürlichen Farbwechseleffekt. Im Gegensatz zu den meisten Saphiren, die durch Wärmebehandlung verbessert wurden, ist dieser Edelstein komplett unberührt geblieben und hat seine ursprüngliche Kristallstruktur und seinen authentischen Charakter bewahrt. Für anspruchsvolle Sammler erhöht diese natürliche Integrität die langfristige Attraktivität erheblich.
Seine seltene Fähigkeit, bei Tageslicht von einem edlen Violett zu einem lebhaften Rosa unter warmem Licht zu wechseln, ist nicht nur ästhetisch – sie macht die Seltenheit sichtbar. Farbwechselnde Saphire machen nur einen kleinen Teil der weltweiten Saphirproduktion aus, und Exemplare über zehn Karat werden exponentiell seltener. Da die weltweite Fördermenge zurückgeht und unbehandelte große Steine immer schwieriger zu beschaffen sind, sorgen strukturelle Angebotsengpässe für langfristige Widerstandsfähigkeit.
Über ihre Seltenheit hinaus bieten hochwertige Edelsteine strategische Vorteile für ein Portfolio. Sie sind transportabel, weltweit handelbar und weisen eine der höchsten Wertdichten aller Anlagen auf. Die Lagerkosten sind im Verhältnis zum Wert minimal, und der Besitz bleibt diskret und privat. Die wachsende Nachfrage asiatischer und nahöstlicher Sammler nach unbehandelten Steinen stärkt die internationale Liquidität zusätzlich. Die Kombination aus disziplinierten Einstiegspreisen, geologischer Einzigartigkeit und anhaltendem kulturellem Prestige macht diesen Saphir zu einer attraktiven langfristigen Wertanlage innerhalb eines diversifizierten alternativen Anlageportfolios.
Experte
Carat Investments ist ein Schweizer Investment-Boutique-Unternehmen mit Fokus auf Real Assets – vor allem Farbedelsteine. Gegründet auf einem Fundament aus jahrhundertealter Expertise und moderner Finanzkompetenz, verbindet Carat Investments Tradition mit Innovation, um seinen Kunden exklusive, inflationsgeschützte Anlagemöglichkeiten zu bieten. Werte wie Nachhaltigkeit, Integrität und langfristiges Denken stehen dabei im Zentrum unseres Handelns – für Vermögen, das über Generationen hinweg geschützt und aufgebaut wird.
