Blauer Saphir – unbehandelt, 5,711 Karat

Investmentthese 📝
 

Kennzahl	Wert
Anlagehorizont	5–7 Jahre
Erwartete CAGR (ausgewogen)	14,2 % p. a. nach Gebühren
Ambitionierte CAGR	21,9 % p. a. nach Gebühren
Einstiegsrabatt	48% unter B2C Marktwert
Sharpe Ratio	1,05 (gegenüber SMI: 0,61)
Value at Risk (VaR)	95% Wahrscheinlichkeit, dass EUR 21’900 überschritten werden
Standardabweichung	13,6 %
Risikobewertung	A (8,8/10 – tiefes Risiko)

 

• 5–7 Jahre Zeithorizont: Ziel ist es, die langfristige Wertsteigerung von unbehandelten natürlichen Saphiren aus Sri Lanka zu nutzen.

• 14,2 % CAGR (ausgewogen): Basierend auf einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die historische CAGR von 10,6 % (2010–2023) zu erreichen, verstärkt durch einen starken Kaufrabatt.

• 21,9 % CAGR (optimistisch): Spiegelt das Aufwärtspotenzial wider, basierend auf der gesamten historischen Wachstumsleistung und der anhaltenden Nachfrage von Sammlern.

• ~48 % Abschlag auf den fairen Wert: Der Kaufpreis lag deutlich unter dem B2C-Referenzpreis, was durch vier vergleichbare Edelsteinverkäufe bestätigt wurde.

• Sharpe Ratio von 1,05: Tolle Rendite im Verhältnis zur Volatilität, die traditionelle Anlage wie den Swiss Market Index (0,61) übertrifft.

• 95 % VaR-Schwelle: Das Modell zeigt einen hohen Schutz vor Verlusten, mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass EUR 21’900 nach 5 Jahren überschritten wird.

• Standardabweichung (13,6 %): Geringe bis moderate Volatilität im Kontext von Investitionen in Anlagen.

• Risikobewertung „A“: Starkes Profil für Anleger, die nach einer greifbaren, wenig volatilen Anlage mit nachweislichem historischem Wachstum suchen.

Ausstiegsoptionen bei Fälligkeit 🚪

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Wir kümmern uns zusammen mit unserem Experten um die Exit-Strategie für unsere Investoren und sorgen dafür, dass wir je nach Marktlage das bestmögliche Ergebnis erzielen. Je nachdem, wie der Markt gerade aussieht, wird der Stein entweder an einen privaten Käufer verkauft oder als Einzelstück bei einer Edelsteinauktion angeboten. Eine Auktion kommt in Betracht, wenn sich der Preis so entwickelt hat, dass das Mindestgebot dem Marktwert entspricht und eine hohe Nachfrage nach Werken des Künstlers besteht. Beide Optionen werden sorgfältig geprüft, und wir wählen diejenige, die die Rendite für unsere Investoren maximiert.

Warum in diese Kategorie investieren? 🎨

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Farbige Edelsteine faszinieren seit langem Investoren und Sammler gleichermassen, da sie eine einzigartige Mischung aus ästhetischer Schönheit und finanzieller Sicherheit bieten. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen wird ihr Wert durch Seltenheit, kulturelle Bedeutung und steigende globale Nachfrage bestimmt. Der Markt für edle Saphire, Spinelle und Rubine hat eine stetige Wertsteigerung erlebt, unterstützt durch das begrenzte Angebot und das wachsende Interesse aus Schwellenländern. Im Gegensatz zu Diamanten, bei denen synthetische Alternativen eine Herausforderung für die Preisgestaltung darstellen, behalten hochwertige natürliche farbige Edelsteine aufgrund ihrer Individualität und begrenzten Produktion einen hohen Wert. Angesichts der ständig neuen Auktionsrekorde geht es bei der Investition in hochwertige farbige Edelsteine nicht nur um Wertsteigerung, sondern auch darum, ein Stück Geschichte mit bleibendem Wert zu besitzen.

Warum in diese Anlage investieren? 💎

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Dieser 5,711 Karat schwere blaue Saphir aus Sri Lanka (Ceylon) ist aufgrund von drei wesentlichen Faktoren ein herausragendes Exemplar: seiner natürlichen, unbehandelten Herkunft, seiner seltenen kornblumenblauen Farbe und seiner hohen Reinheit und Schliffqualität. Der von Bellerophon zertifizierte Edelstein weist „keine Anzeichen einer Erhitzung“ auf – ein wichtiger Werttreiber in der Welt der hochwertigen Saphire.

 

Der Kaufpreis von 17.260 € (vor Gebühren) entspricht ~3.000 €/Karat, womit dieser Stein einen Preisnachlass von 48 % gegenüber vergleichbaren Referenzwerten auf dem Einzelhandelsmarkt aufweist. Historische Daten zeigen, dass ähnliche Steine (basierend auf Karatgewicht, Farbe und Reinheit) in den letzten zehn Jahren durchweg eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,6 % erzielt haben. Bei Anwendung einer konservativen Wahrscheinlichkeit (60 %) auf diese historische CAGR liegt die prognostizierte Nettorendite im ausgewogenen Szenario bei 14,2 % p. a.

 

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach zertifizierten, unbehandelten Saphiren aus renommierten Herkunftsländern untermauern Marktdaten und Trends bei Auktionshäusern das Renditepotenzial der Anlage zusätzlich. Die Grösse und die erstklassigen Eigenschaften des Edelsteins sind besonders attraktiv für High-End-Sammler in Asien und Europa, wo Herkunft, Behandlungsstatus und Farbsättigung erhebliche Preisaufschläge erzielen. Darüber hinaus gewährleistet die Nutzung von B2B-Kanälen für den Erwerb eine gesunde Sicherheitsmarge für Investoren.

Fazit 🎯

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Mit zertifizierter Herkunft, natürlichem, unbehandeltem Status und einem Einstiegsrabatt von 48 % bietet dieser blaue Saphir einen inneren Wert und ein robustes Wertsteigerungspotenzial über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren. Sein starkes Risiko-Rendite-Profil macht ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für diversifizierte langfristige Portfolios.