Tracker-Zertifikat - NB Select Opportunities Fund VII

Warum in einen Co-Investment-Private-Equity-Fonds mit Neuberger Berman investieren?

Einblick in Deal-Flow und beträchtliche Vermögenswerte unter Verwaltung
Neuberger Berman, eine führende Private-Equity-Firma, nutzt ihre einzigartige Position im Private-Equity-Bereich und ihr umfangreiches Netzwerk von Beziehungen zu Generalpartnern, um wertvolle Einblicke und robusten Deal-Flow zu erhalten. Mit einem Gesamtvermögen von 91 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung ist ihr Einfluss auf dem Markt enorm.

Unabhängige Eigentümerstruktur
Neuberger Berman hebt sich als privater, unabhängiger und von Mitarbeitern besessener Investmentmanager hervor, eine Seltenheit in der Vermögensverwaltungsbranche, in der die meisten Unternehmen entweder börsennotiert oder im Besitz von Finanzinstituten sind.

Kundenorientierter Ansatz und Mitarbeiterbeteiligung
In dem Glauben, dass ihre zu 100% unabhängige, mitarbeiterbeteiligte Struktur sie eng mit den langfristigen Interessen ihrer Kunden verbindet, agiert Neuberger Berman ohne externe Muttergesellschaften oder öffentliche Aktionäre. Ihr Engagement zeigt sich durch erhebliche persönliche Investitionen von Mitarbeitern und einen direkten Zusammenhang zwischen Mitarbeitervergütung und der Leistung des Unternehmens.

Erfahrenes und zusammenhängendes Team
Neuberger Berman verfügt über ein äußerst stabiles Team mit einer bemerkenswerten Bindungsrate von 98% und durchschnittlich über 20 Jahren Erfahrung bei leitenden Mitgliedern des Investmentteams. Ihre Expertise wird durch die umfangreichen Ressourcen ergänzt, die im Bereich Forschung, Risikomanagement und ESG verfügbar sind.

Strategischer Vorteil bei der Deal-Beschaffung
Das Unternehmen nutzt seine vorteilhafte Position im Private-Equity-Ökosystem, um einen nahtlosen Informationsfluss und enge Beziehungen zu Generalpartnern zu fördern. Diese Positionierung verbessert ihre Fähigkeiten bei der Deal-Beschaffung, Due Diligence und Ausführung.

Branchenanerkennung und ESG-Integration
Das Engagement von Neuberger Berman für Exzellenz zeigt sich in zahlreichen Branchenauszeichnungen, darunter Private-Equity-Manager des Jahres und Anerkennung für ihre Bemühungen bei der Integration von ESG. Sie glauben, dass die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten zu konsistenteren und günstigeren Anlageergebnissen führen kann.

Warum in einen Splint-Invest-Tracker-Zertifikat mit dem NB Select Opportunities Fund VII als Basis investieren?
Der NB Select Opportunities Fund VII strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios attraktiver direkter Private-Equity-Investitionen auf eine gebühren- und kapitaleffiziente Weise an.

Hier sind die Gründe, warum es eine herausragende Wahl ist:

• Kurze Investitionsperiode und Investitionshorizont: 1-jährige Investitionsperiode und eine Laufzeit von 6 Jahren ab dem Abschlussdatum; serielle Fonds werden voraussichtlich jährlich angeboten
• Differenzierte Strategie: Mitunterzeichnung, Midlife- und traditionelle Co-Investitionsdeals
• Gebühreneffizient: Zugang zu Private-Equity-Investitionen zu niedrigeren Kosten als traditionelle Private-Equity-Fonds
• Attraktiver Track Record: Aggregierte Nettorendite von etwa 20% über NB Select Opportunities Funds I-V

Differenzierte Co-Investment-Strategie:

• Midlife: Investition in ein bereits von einer führenden Private-Equity-Firma gehaltenes Portfolio-Unternehmen, Bereitstellung von Kapital für Wachstum / Add-on-Akquisitionen, Rekapitalisierungen und teilweise Veräußerungen von bestehenden Anteilseignern; Potenzielle Vorteile des NB-Midlife-Ansatz: Weniger wettbewerbsintensiver Prozess, gemäßigte Bewertungen, Potenzial für frühere Monetarisierung, Risikominderung: Sponsor kennt das Asset gut
• Mitunterzeichnung / Vor-syndiziert: Aktive Zusammenarbeit mit dem führenden Sponsor bei der Deal-Due-Diligence, Strukturierung und Ausführung, mit mehr Einfluss, Zugang zu Informationen und Kapital; Kapital ist entscheidend für den Abschluss des Deals
• Traditionell: Deal, der vom führenden Sponsor nach Abschluss der Transaktion breit syndiziert wird

NB Select Opportunities Fund VII weist folgende Schlüsselmerkmale auf:
Fondsvolumen: 750 Millionen US-Dollar.
Investitionsperiode: Ungefähr 1 Jahr.
Investitionstyp: Co-Investitionen

Portfolioaufbau:
Co-Investitionen: Das Portfolio umfasst etwa 25-35 zugrunde liegende Investitionen, die über Sponsor, Branche, Unternehmenswert, Geografie und Transaktionstyp diversifiziert sind.
Geografien: Investitionen erstrecken sich über Nordamerika, Europa und den Rest der Welt.
Investitionen über alle Unternehmenswerte hinweg: Der Fonds wird in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 0 bis 5.000+ Mio. USD co-investieren.