Cadenhead's Samaroli Set mit 6 Flaschen

Investment-These 📝
 

Kennzahl	Wert
Anlagehorizont	6–8 Jahre
Erwartete CAGR (ausgewogen)	14,1 % p. a. nach Gebühren
Optimistische CAGR	18,2 % p. a. nach Gebühren
Einstiegsrabatt	Kein Einstiegsrabatt
Sharpe-Ratio	0,92 (gegenüber SMI: 0,61)
Value at Risk (VaR)	95 % Wahrscheinlichkeit, dass EUR 20’200 nach 6 Jahren überschritten wird
Standardabweichung	15,4 %
Risikobewertung	A (9,6/10 – Low Risk)

 

• 6–8 Jahre Zeithorizont: Zielt auf eine Wertsteigerung über einen langfristigen Haltedauer ab, entsprechend den historischen Performance-Zyklen auf dem Markt für seltene Whiskys.
• 14,1 % CAGR (ausgewogen): Basierend auf einer 80-prozentigen Nachbildung der durchschnittlichen Rendite zwischen 2015 und 2023 für die sechs Flaschen.
• 18,2 % CAGR (optimistisch): Zeigt die volle potenzielle Rendite, wenn die Markttrends wie in den vergangenen Zyklen weitergehen.
• Sharpe Ratio von 0,92: Starke risikobereinigte Rendite, die traditionelle Indizes wie den SMI (0,61) übertrifft.
• 95 % VaR-Schwelle: Das Modell zeigt einen hohen Schutz vor Verlusten – 95 % Wahrscheinlichkeit, dass EUR 20’200 nach 8 Jahren überschritten wird.
• Standardabweichung (15,4 %): Konservative Volatilität im Vergleich zum doppelten Whisky-Index-Durchschnitt.
• Risikobewertung „A“: Tolles Profil für die langfristige Diversifizierung des Portfolios durch greifbare, niedrigrisikoreiche Anlagen.

Ausstiegsoptionen bei Fälligkeit 🚪

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Wir kümmern uns um die Exit-Strategie für unsere Investoren. Je nach Marktlage bei Fälligkeit wird die Flasche an einen privaten Sammler verkauft oder auf einer Whisky-Auktion angeboten. Auktionen werden bevorzugt, wenn die Nachfrage hoch ist und der Mindestpreis dem Marktwert entspricht. Alle Optionen werden geprüft, um einen optimalen Exit zu gewährleisten.

Warum in diese Kategorie investieren? 🥃

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Seltene Whiskys haben in den letzten zehn Jahren alle anderen Luxus-Sammlerstücke übertroffen und in den letzten 12 Jahren ein Wachstum von über 384 % erzielt. Sie sind nicht mit Aktien korreliert, was sie zu einer attraktiven Absicherung bei Börsenrückgängen macht – während ihr Wert im Laufe der Zeit stetig steigt.

Warum in diese Anlage investieren? 💎

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Das Whisky-Set von Samaroli–Cadenhead besteht aus sechs seltenen „dumpy” Flaschen von zwei der angesehensten Namen im Bereich der unabhängigen Abfüllung. Samaroli, der italienische Pionier, der für seine frühen cask-strength Releases bekannt ist, und Cadenhead's, Schottlands ältester unabhängiger Abfüller, haben immer wieder einige der begehrtesten Whiskys auf dem Sekundärmarkt produziert. Dieses kuratierte Set umfasst sechs verschiedene Brennereien und bietet eine Vielfalt an Geschmacksprofilen, Altersstufen und Destillationsjahren – eine Eigenschaft, die sowohl die Sammelbarkeit als auch den Marktwert erhöht.

Jede Flasche in diesem Set wurde anhand von 122 Auktionsergebnissen und sechs verifizierten Einzelhandelspreisen nachverfolgt, was eine datengestützte Grundlage für die Bewertung bietet. Basierend auf diesen historischen Verkaufszahlen ist der geschätzte Zeitwert für das komplette Set sehr zuverlässig. Die erwartete Rendite von 14,1 % pro Jahr im ausgewogenen Szenario basiert auf 80 % der Wertentwicklung zwischen 2015 und 2023. Damit ist die Renditeprognose konservativ, aber dennoch attraktiv.

In Bezug auf das Risiko profitiert das Set von einer relativ geringen Standardabweichung von 15,4 %, die sich aus der doppelten Volatilität der vier wichtigsten Whisky-Indizes ergibt. Darüber hinaus bestätigt die Sharpe-Ratio von 0,92 die überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite im Vergleich zu Marktbenchmarks wie dem SMI (0,61).

Sammler schätzen besonders die markante „gedrungene” Flaschenform – ein Markenzeichen der limitierten Abfüllungen der 1970er- und 1980er-Jahre – und die handwerkliche Herstellung in kleinen Chargen, die beide Marken auszeichnet. Dieser emotionale und ästhetische Wert verstärkt die langfristige Nachfrage noch weiter.

Der Anlagehorizont von 6–8 Jahren passt zu den historischen Haltedauern für Whisky-Sammlungen, die an Wert gewinnen. Die Kombination aus begrenztem Angebot, starker Wertentwicklung in der Vergangenheit und nachgewiesener Marktnachfrage macht dieses Set zu einem stabilen, vielversprechenden Einstieg in das Segment der seltenen Whiskys.

Fazit 🎯

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Diese sechs Flaschen umfassende Sammlung von Samaroli–Cadenhead vereint eine aussergewöhnliche Herkunft, historische Wertentwicklung und einen greifbaren kulturellen Wert. Mit einem langfristigen Horizont bietet sie eine stabile und attraktive Anlage mit nachweislichem Sammlerinteresse. Eine überzeugende Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio, das über die traditionellen Finanzmärkte hinaus eine reale Wertsteigerung anstrebt.