Rubin - Unbehandelt, 1,508ct

Investmentthese 📝
 

Kennzahl	Wert
Anlagehorizont	5–7 Jahre
Erwartete CAGR (ausgewogen)	13,6 % p. a. nach Gebühren
Ambitionierte CAGR	25,0 % p. a. nach Gebühren
Einstiegsrabatt	32% unter B2C Marktwert
Sharpe Ratio	1,05 (gegenüber SMI: 0,61)
Value at Risk (VaR)	95% Wahrscheinlichkeit, dass EUR 23’200 überschritten werden
Standardabweichung	12,4 %
Risikobewertung	A (8,8/10 – tiefes Risiko)

 

• 5–7 Jahre Zeithorizont: Ziel ist es, die langfristige Wertsteigerung von unbehandelten natürlichen Rubys zu nutzen.

• 13,6 % CAGR (ausgewogen): Basierend auf einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die historische CAGR von 14,3 % (2010–2023) zu erreichen, verstärkt durch einen starken Kaufrabatt.

• 25,0% CAGR (optimistisch): Basierend auf einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die historische CAGR von 23,3 % (2016–2019) zu erreichen, verstärkt durch einen starken Kaufrabatt.

• ~32 % Abschlag auf den fairen Wert: Der Kaufpreis lag deutlich unter dem B2C-Referenzpreis, was durch vier vergleichbare Edelsteinverkäufe bestätigt wurde.

• Sharpe Ratio von 1,1: Tolle Rendite im Verhältnis zur Volatilität, die traditionelle Anlage wie den Swiss Market Index (0,61) übertrifft.

• 95 % VaR-Schwelle: Das Modell zeigt einen hohen Schutz vor Verlusten, mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass EUR 23’200 nach 5 Jahren überschritten wird.

• Standardabweichung (13,6 %): Geringe bis moderate Volatilität im Kontext von Investitionen in Anlagen.

• Risikobewertung „A“: Starkes Profil für Anleger, die nach einer greifbaren, wenig volatilen Anlage mit nachweislichem historischem Wachstum suchen.

Ausstiegsoptionen bei Fälligkeit 🚪

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Wir kümmern uns zusammen mit unserem Experten um die Exit-Strategie für unsere Investoren und sorgen dafür, dass wir je nach Marktlage das bestmögliche Ergebnis erzielen. Je nachdem, wie der Markt gerade aussieht, wird der Stein entweder an einen privaten Käufer verkauft oder als Einzelstück bei einer Edelsteinauktion angeboten. Eine Auktion kommt in Betracht, wenn sich der Preis so entwickelt hat, dass das Mindestgebot dem Marktwert entspricht und eine hohe Nachfrage nach Werken des Künstlers besteht. Beide Optionen werden sorgfältig geprüft, und wir wählen diejenige, die die Rendite für unsere Investoren maximiert.

Warum in diese Kategorie investieren? 🎨

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Farbige Edelsteine faszinieren seit langem Investoren und Sammler gleichermassen, da sie eine einzigartige Mischung aus ästhetischer Schönheit und finanzieller Sicherheit bieten. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen wird ihr Wert durch Seltenheit, kulturelle Bedeutung und steigende globale Nachfrage bestimmt. Der Markt für edle Saphire, Spinelle und Rubine hat eine stetige Wertsteigerung erlebt, unterstützt durch das begrenzte Angebot und das wachsende Interesse aus Schwellenländern. Im Gegensatz zu Diamanten, bei denen synthetische Alternativen eine Herausforderung für die Preisgestaltung darstellen, behalten hochwertige natürliche farbige Edelsteine aufgrund ihrer Individualität und begrenzten Produktion einen hohen Wert. Angesichts der ständig neuen Auktionsrekorde geht es bei der Investition in hochwertige farbige Edelsteine nicht nur um Wertsteigerung, sondern auch darum, ein Stück Geschichte mit bleibendem Wert zu besitzen.

Warum in diese Anlage investieren? 💎

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Rote Rubine haben seit jeher einen einzigartigen Platz in der Welt der Edelsteine, da sie emotionale Resonanz mit dauerhaftem finanziellen Wert verbinden. Als „König der Edelsteine“ werden Rubine für ihre tiefe, lebendige Farbe gefeiert – oft verbunden mit Leidenschaft, Stärke und Wohlstand. Ihre Anziehungskraft erstreckt sich über Kulturen und Jahrhunderte hinweg, wobei die Nachfrage nicht nur auf Ästhetik, sondern auch auf historischer Symbolik und Tradition beruht. Heute zählen Rubine zu den gefragtesten Farbedelsteinen und übertreffen häufig Saphire und Smaragde im Wert pro Karat.

Einer der Schlüsselfaktoren, die das Investitionsinteresse an Rubinen antreiben, ist ihre Knappheit. Hochwertige Rubine, insbesondere solche mit der begehrten „Pigeon Blood“-Farbe, sind äusserst selten. Im Gegensatz zu Diamanten, die in grossem Umfang produziert und regelmässig angeboten werden, kommen Rubine in viel geringeren Mengen vor, und unbehandelte Steine sind noch seltener. Diese natürliche Knappheit schafft ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage, das langfristige Preisstabilität und Wachstum unterstützt.

Neben der Seltenheit profitieren Rubine von einer starken kulturellen und institutionellen Anerkennung. Sie sind feste Bestandteile in Haute-Joaillerie-Kollektionen von Häusern wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Graff, wodurch sie auf höchster Ebene der Luxusmärkte präsent bleiben. Auch Auktionsrekorde spiegeln diese Attraktivität wider, da aussergewöhnliche Steine bei Sotheby’s und Christie’s regelmässig Spitzenpreise erzielen.

Für Investoren stellen rote Rubine sowohl Diversifikation als auch Resilienz dar. Ihre intrinsische Schönheit, kombiniert mit Knappheit und weltweiter Nachfrage, macht sie zu einem greifbaren Vermögenswert, der in der Lage ist, Wohlstand über Generationen hinweg zu bewahren und potenziell zu vermehren. Rubine zu sammeln bedeutet nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern auch die Teilnahme an einem Erbe von Eleganz und Prestige.

Fazit 🎯

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Mit zertifizierter Herkunft, natürlichem, unbehandeltem Status und einem Einstiegsrabatt von 32 % bietet dieser Rubin einen inneren Wert und ein robustes Wertsteigerungspotenzial über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren. Sein starkes Risiko-Rendite-Profil macht ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für diversifizierte langfristige Portfolios.