Ornellaia, Bolgheri 2023
Die gesamte Anlage kaufen
Beantrage den Kauf des gesamten Assets anstatt nur Bruchteile.
Hauptgründe für eine Investition
Renditepotenzial: Eine Investition von EUR 500 könnte in 9 Jahren einen geschätzten Wert von EUR 1’483 erreichen.
Kosten-Rendite-Verhältnis: Bei jährlichen Gesamtkosten von 2.3% könnte dein Nettogewinn 12.8% pro Jahr betragen.
Einstiegsvorteil: Ornellaia 2023 ist eine super Gelegenheit, um in einen erstklassigen Wein mit hoher Sammlernachfrage und langfristigem Wertsteigerungspotenzial zu investieren, der mit einem Einstiegsrabatt von 12.6 % zu haben ist.
Beschreibung
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anlagehorizont | 7 - 9 Jahre |
| Erwarteter CAGR (Ausgewogen) | 12.8% p.a. |
| Ambitionierter CAGR | 20.3% p.a. |
| Preisverifizierung | -12.6% (vor Gebühren) / +5.5% (nach Gebühren) |
| Sharpe Ratio | 0.65 |
| Value at Risk (VaR) | 97.34% Wahrscheinlichkeit, die Anfangsinvestition nach 9 Jahren zu übertreffen |
| Standardabweichung | 19.5% |
| Vergleichbare Verkaufspunkte | 7 |
- 7–9 Jahre Anlagehorizont: Zielt auf einen Exit zwischen 2033 und 2035 ab, abgestimmt auf das optimale Trinkfenster des Weins und die höchste Sammlernachfrage.
- 13.3% CAGR (ausgewogen): Spiegelt das ausgewogene Renditeszenario wider, basierend auf langfristigem Wertsteigerungspotenzial und disziplinierter Einstiegspreisgestaltung.
- 21.0% CAGR (ambitioniert): Repräsentiert das Upside-Szenario, getrieben durch stärkere Nachfrage, Knappheitseffekte und günstige Marktbedingungen.
- Einstiegsrabatt: Investoren erwerben den Vermögenswert mit einem -12.6% Rabatt vor Gebühren im Vergleich zum aktuellen Marktwert, was einen attraktiven Einstiegspunkt schafft.
- Sharpe Ratio 0.65: Zeigt eine solide risikobereinigte Performance und verbindet moderate Volatilität mit attraktivem Renditepotenzial.
- 98.73% VaR-Schwelle:Impliziert eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Wert des Vermögenswerts den ursprünglichen Investitionsbetrag über den Anlagezeitraum hinaus übersteigt.
- Standardabweichung (19.5%): Spiegelt die moderate Volatilität wider, die typisch für Sammlerwerte mit starker Nachfrage auf dem Sekundärmarkt ist.
- 7 vergleichbare Verkaufspunkte: Die Performance-Annahmen basieren auf verifizierten vergleichbaren Weinen und Marktdaten.
Hochwertige Weine haben sich als widerstandsfähige alternative Anlageklasse etabliert. Investment-Grade-Weine profitieren von limitierter Produktion, globaler Sammlernachfrage und dem natürlichen Reifeprozess, der sowohl Qualität als auch Knappheit im Laufe der Zeit erhöht. Da Flaschen konsumiert werden und das Angebot sinkt, wird der verbleibende Bestand zunehmend wertvoller, was langfristige Preissteigerungen auf dem Sekundärmarkt unterstützt.
Eine Investition in diesen Vermögenswert bietet Zugang zu einem der angesehensten Namen in der Welt italienischer Spitzenweine. Ornellaia hat sich weltweit einen Ruf für außergewöhnliche Super-Tuscan-Weine aufgebaut, die kontinuierlich Aufmerksamkeit von Sammlern, Kritikern und gehobenen Restaurants auf sich ziehen. Das Engagement des Weinguts für Qualität, die strenge Auswahl der Trauben und die sorgfältigen Produktionsmethoden haben es zu einer der bekanntesten Luxusweinmarken gemacht und sorgen für anhaltendes Prestige und Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Für Investoren ist dieser Ruf entscheidend, da Weine etablierter Produzenten im Vergleich zu weniger bekannten Labels tendenziell eine stärkere Liquidität und größeres Sammlerinteresse aufweisen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Investmentthese liegt in den natürlichen Dynamiken des Fine-Wine-Marktes. Anders als viele traditionelle Vermögenswerte wird hochwertiger Wein im Laufe der Zeit immer knapper, da Flaschen von Sammlern und Weinliebhabern konsumiert werden. Dieses sinkende Angebot, kombiniert mit der fortschreitenden Reifung des Weins in der Flasche, erhöht häufig sowohl die Begehrlichkeit als auch den wahrgenommenen Wert. Besonders attraktiv sind Weine mit starker Kritikerbewertung und langem Reifepotenzial, da sie an Komplexität und Qualität gewinnen, während das verfügbare Angebot stetig abnimmt.
Darüber hinaus profitiert der globale Fine-Wine-Markt von einer wachsenden Basis an Sammlern und Investoren, insbesondere in Schwellenländern, in denen Luxuskonsum und Weinkultur weiterhin expandieren. Diese breite internationale Nachfrage unterstützt die langfristige Wertstabilität und stärkt das Wiederverkaufspotenzial ikonischer Weine. Insgesamt schafft die Kombination aus einem weltweit anerkannten Produzenten, starker Sammlernachfrage, natürlichen Knappheitsdynamiken und dem langen Reifezyklus von Spitzenwein eine überzeugende Investmentstory für diesen Vermögenswert. Er repräsentiert nicht nur ein greifbares Luxus-Sammlerstück, sondern auch einen sorgfältig ausgewählten Einstieg in eine etablierte und global gehandelte alternative Anlagekategorie.
Experte
Berghaus & Cie. GmbH ist ein Kölner Unternehmen, das Wein als alternatives Investment anbietet. Sie handeln mit den exklusivsten Weinen der Welt.
