In Wein Investieren

Seltener Wein fasziniert Anleger seit Jahrhunderten. In Wein anzulegen ist sehr komplex, aber mit einem sinnvollen Investitionsmodell kann es sich als ein sehr lukratives Geschäft erweisen. 

Die Preise für seltene Weine sind in den letzten 10 Jahren um über 135% gestiegen und alleine im 2021 im Durchschnitt um 16%. Es wird erwartet, dass diese Nachfrage noch weiter zunehmen wird, da sich vermehrt auch im asiatischen Raum Weinliebhaber entwickeln.

Wieso in Wein investieren?

Seltener Wein fasziniert Anleger seit Jahrhunderten. Dabei ist lebenslange Erfahrung in diesem Gebiet von grosser Bedeutung. In Wein anzulegen ist sehr komplex, aber richtig gemacht, kann es sich als ein sehr lukratives Geschäft erweisen. Die Grösse des globalen Weinmarktes betrug im Jahr 2019 364,25 Mrd. USD und wird bis 2027 voraussichtlich 444,93 Mrd. USD erreichen. Während dieses Prognosezeitraumes beträgt die CAGR (Compound Annual Growth Rate) 6,06%.

Verkorkter Wein reift nach der Abfüllung weiter und profitiert aufgrund eines höheren intrinsischen Wertes im Laufe der Zeit von einem zusätzlichen Preisanstieg.

Die Zusammenstellung eines Rare Wine Portfolios ist eine Reise, die nie wirklich endet. Wie die richtige Zusammensetzung aussehen soll, ist jedoch erst der Anfang. Es ist wichtig, über die neuesten Trends informiert zu bleiben, um entsprechende Verkäufe und Ergänzungen in unserer Selektion vorzunehmen.

Schlüsselfaktoren für Wein als Anlage:

Region: Die Wahl des richtigen Portfoliomixes verläuft ähnlich wie die Auswahl an der Börse. Wir sollten es vermeiden, alles auf eine Karte zu setzen und unser Portfolio deshalb über verschiedene Weinregionen diversifizieren. Dazu sollte man stets einige Klassiker aus Regionen wie Piemont, Toskana, Bordeaux, Burgund und Champagner im Portfolio halten. Weiter ist es aber wichtig, nicht nur regionen- sondern auch länderübergreifend zu diversifizieren und beispielsweise Weine aus Spanien, Portugal, Schweiz und Österreich aufzunehmen.

Qualität: Der erste Schritt zum Erfolg ist mit der Auswahl der Weinregionen für unser Portfolio gemacht. Jetzt folgt der Hauptteil der Recherche. Nicht jeder Produzent innerhalb dieser gewählten Regionen hält die gleichen Qualitäts-Standards ein. Es wird geschätzt, dass nur 0,1% der weltweiten Weinproduktion Investmentqualität erreicht. Daher ist es von grösster Bedeutung, preisgekrönte Weine von Spitzenproduzenten auszuwählen.

Lagerung: Es ist nicht ausreichend, sorgfältig selektionierte Weine in einem gewöhnlichen Keller zu lagern, wenn man ernsthafte Renditen erwartet. Die Bedeutung einer professionellen Lagerung des Weins ist die entscheidende Voraussetzung, weltweit bekannte Qualitäts-Labels zu erhalten. Viele Auktionshäuser nehmen den Wein gar nicht erst an, wenn sie das Gefühl haben, dass die Ansprüche an die Lagerbedingungen nicht erfüllt wurden.

Im September 2023 haben wir unsere erste Weinanlage verkauft.

Begründung für den Exit der Anlagemöglichkeit:

Ursprünglich war der Anlagehorizont auf 9 bis 11 Jahre projiziert. Die Preise der beiden Flaschen haben jedoch seit dem Release eine bemerkenswerte Wertsteigerung gezeigt und haben bereits das optimistische Szenario für das 6. bis 7. Jahr erreicht. In Zusammenarbeit mit unserem Experten Rare Wine Invest haben wir daher beschlossen, diesen Gewinnen frühzeitig zu realisieren.

⚠️ Welche Risiken müssen beachtet werden?

Beschädigte Flaschen: Die Handhabung und Lagerung der Weinflaschen ist für die Erhaltung ihres Wertes von entscheidender Bedeutung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie menschlichen Fehlern, einem Brand oder Naturkatastrophen können die Flaschen jedoch beschädigt oder zerstört werden.

Gefälschte Flaschen: Aufgrund der Beliebtheit und Exklusivität von Premium-Weinflaschen sind Fälschungen auf dem Markt keine Seltenheit. Mit zunehmender Popularität der Kategorie verschärft sich das Problem.

Überangebot an Wein: Wein unterliegt den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Es ist möglich, dass das Angebot in Zukunft zunehmen wird, wenn der Hersteller dies beschließt. In ihrer über 100-jährigen Geschichte waren sie jedoch sehr konservativ und erfolgreich, indem sie das Angebot an die Nachfrage angepasst und jeglichen Reputationsschaden vermieden haben. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach edlen Weinen sowohl im Inland als auch im Ausland erheblich gestiegen ist.

Gesetzgebung: Die Gesetzgebung ist ein erhebliches Investitionsrisiko, das den Anlegern bekannt sein und berücksichtigt werden muss. Beispiele aus jüngerer Zeit sind die Einführung verschiedener Zölle und Quoten im internationalen Handel, die die Exporte und damit die weltweite Nachfrage beeinflussen.