Ethiopian Green Emerald - 2.52ct
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement : un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée à 1 363 € dans 7 ans.
Rapport coût/rendement : après déduction de 2,7 % de coûts totaux annuels, votre rendement net pourrait atteindre 15,4 % par an.
Changement structurel du marché : La demande croissante pour les actifs alternatifs tangibles soutient la valorisation à long terme et la décote de 46,6 % par rapport à la valeur de marché actuelle offre un point d’entrée particulièrement attractif.
Description
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Horizon d'investissement | De 5 à 7 ans |
| ROI net potentiel par an (équilibré) | 15,4 % par an |
| ROI net potentiel par an (ambitieux) | 19,4 % par an |
| Vérification des prix (avant frais) | -55,2 % |
| Vérification des prix (après frais) | -46,6 % |
| Ratio de Sharpe | 0,91 |
| Valeur à risque (VaR) | Probabilité de 97,5 % de dépasser l'investissement initial après 7 ans |
| Écart type | 17,3 % |
- Horizon de 5 à 7 ans : vise une exit entre 2031 et 2033 afin de bénéficier des cycles de demande maximale et de l'intérêt croissant suscité par la rareté.
- 15,4 % de ROI net par an (équilibré) : suppose une probabilité de 60 % d'atteindre le TCAC historique de 9 % observé entre juin 2010 et juin 2023, sur la base des données de présentation de Doris Hangartner, en tenant compte de la décote d'entrée.
- 19,4 % de retour sur investissement net par an (ambitieux) : suppose une probabilité de 100 % d'atteindre le TCAC historique de 9 % observé entre juin 2010 et juin 2023, reflétant la pleine réalisation des hypothèses de croissance à long terme.
- -55,2 % de vérification du prix (avant frais) : le niveau d'entrée reflète une décote substantielle par rapport à la valeur de marché estimée avant frais, ce qui crée une forte marge de sécurité.
- -46,6 % de vérification du prix (après frais) : même après frais, l'actif reste nettement décoté par rapport au prix de référence du marché, ce qui préserve son potentiel de hausse.
- Ratio de Sharpe de 0,91 : L'analyse du rendement ajusté au risque indique un profil risque-rendement équilibré avec une performance relative solide (Sharpe ex ante ≈ 0,908).
- VaR 97,5 % : Sur la base du modèle Value at Risk, il existe une probabilité de 97,5 % que la valeur de l'actif dépasse l'investissement initial après 7 ans, ce qui confirme ses solides caractéristiques de protection du capital.
- Écart type de 17,3 % : volatilité dérivée d'ensembles de données comparables sur les athlètes (cardladder.com), indiquant un risque modéré compatible avec d'autres investissements dans des objets de collection.
- 14 points de vente : thèse d'investissement étayée par quatorze transactions comparables clés utilisées pour la validation des prix et de la croissance.
Les pierres précieuses de couleur captivent depuis longtemps les investisseurs et les collectionneurs, offrant un mélange unique de beauté esthétique et de sécurité financière. Contrairement aux actifs traditionnels, leur valeur est déterminée par leur rareté, leur importance culturelle et la demande mondiale croissante. Le marché des émeraudes, saphirs, spinelles et rubis de qualité supérieure a connu une appréciation constante, soutenue par une offre limitée et un intérêt croissant des marchés émergents. Contrairement aux diamants, où les alternatives synthétiques posent un défi en termes de prix, les pierres précieuses colorées naturelles de premier ordre conservent une forte valeur grâce à leur individualité et à leur production limitée. Avec des records d'enchères sans cesse battus, investir dans des pierres précieuses colorées de qualité supérieure ne se résume pas à une simple appréciation, mais consiste à posséder un morceau tangible d'histoire dont la valeur est durable.
Investir dans cet actif représente une opportunité de participer à un marché de plus en plus motivé par la rareté, la provenance et la conviction des collectionneurs plutôt que par une demande purement spéculative. Contrairement aux alternatives produites en série, cet actif appartient à une catégorie où l'offre est limitée de manière permanente et où il est impossible de créer de nouveaux exemples comparables. Cette rareté structurelle constitue le fondement d'une appréciation de la valeur à long terme, d'autant plus que l'intérêt mondial pour les actifs alternatifs tangibles continue de croître.
Un élément déterminant de son attrait réside dans la convergence de l'authenticité et du contexte historique. Les collectionneurs privilégient de plus en plus les actifs dont l'origine est vérifiable, l'histoire documentée et le positionnement clair dans l'évolution narrative de leur catégorie. À mesure que les marchés mûrissent, les acheteurs s'orientent vers des pièces qui incarnent un moment, une histoire ou une signification culturelle spécifiques, transformant la propriété en une participation à un héritage plus large plutôt qu'en un simple placement financier.
Ces actifs bénéficient également de la tendance croissante à la diversification parmi les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille au-delà des actions et des instruments financiers traditionnels. Les objets de collection tangibles offrent une résonance émotionnelle en plus d'un potentiel financier, alliant l'appréciation esthétique à la portabilité et à la reconnaissance mondiale. Cette double nature renforce la demande tant chez les collectionneurs que chez les investisseurs, ce qui favorise la liquidité à long terme.
La stratégie d'acquisition rigoureuse qui sous-tend l'investissement est tout aussi importante. Entrer à un niveau qui reflète des principes d'évaluation conservateurs renforce la résilience face aux fluctuations du marché tout en permettant à l'appréciation d'être principalement tirée par une reconnaissance et une rareté croissantes au fil du temps. À mesure que la sensibilisation des collectionneurs s'approfondit et que l'offre comparable diminue, les actifs de cette qualité ont tendance à migrer vers des mains plus solides, renforçant ainsi la stabilité des prix. En fin de compte, la thèse d'investissement repose sur un attrait durable, une disponibilité limitée et le rôle croissant des actifs tangibles culturellement significatifs dans les portefeuilles modernes.
Expert
Chez CEYLONS | MUNICH , nous redéfinissons l'essence de la rareté. Notre accès exclusif aux pierres précieuses rares n'a d'égal que notre dévouement à la qualité. Notre engagement en faveur de l'excellence est ancré dans notre approche "de la mine au marché", qui garantit la traçabilité de la source jusqu'à vos mains. En adoptant une chaîne d'approvisionnement directe, nous éliminons les intermédiaires, ce qui vous place au premier rang d'une expérience transparente et digne de confiance en matière de pierres précieuses. Découvrez l'attrait des pierres précieuses comme jamais auparavant, où chaque pierre raconte son voyage et où chaque achat reflète notre engagement inébranlable envers la valeur et l'authenticité.
