Certificat Tracker - NB Select Opportunities Fund VII

Pourquoi investir dans un fonds de co-investissement en private equity avec Neuberger Berman?

Un flux d'affaires perspicace et des actifs sous gestion substantiels
Neuberger Berman, une société de private equity de premier plan, tire parti de sa position distincte dans le paysage du private equity et de son vaste réseau de relations avec les partenaires généraux pour accéder à des informations précieuses et à un flux d'affaires robuste. Avec un actif total sous gestion atteignant 91 milliards de dollars US, leur influence sur le marché est considérable.

Structure de propriété indépendante
Neuberger Berman se distingue en tant que gestionnaire d'investissements privé, indépendant et détenu par les employés, une rareté dans l'industrie de la gestion d'actifs où la plupart des entreprises sont cotées en bourse ou détenues par des institutions financières.

Approche centrée sur le client et propriété des employés
Convaincus que leur structure de propriété à 100 %, indépendante et détenue par les employés, les lie étroitement aux intérêts à long terme de leurs clients, Neuberger Berman opère sans sociétés mères externes ni actionnaires publics. Leur engagement se traduit par des investissements personnels substantiels de la part des employés et une corrélation directe entre la rémunération du personnel et la performance de l'entreprise.

Équipe expérimentée et cohésive
Neuberger Berman bénéficie d'une équipe particulièrement stable, affichant un taux de rétention remarquable de 98 %, avec une moyenne de plus de 20 ans d'expérience parmi les membres seniors de l'équipe d'investissement. Leur expertise est renforcée par les ressources étendues disponibles au sein de l'organisation en matière de recherche, de gestion des risques et de considérations ESG.

Avantage stratégique dans la recherche de transactions
La société tire parti de sa position avantageuse dans l'écosystème du private equity, favorisant un flux d'informations fluide et entretenant des relations étroites avec les partenaires généraux. Cette position renforce leurs capacités dans la recherche de transactions, la diligence raisonnable et l'exécution.

Reconnaissance de l'industrie et intégration ESG
L'engagement de Neuberger Berman envers l'excellence se manifeste par de nombreuses distinctions de l'industrie, notamment le Gestionnaire de Private Equity de l'Année et la reconnaissance de leurs efforts d'intégration ESG. Ils croient que l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance peut conduire à des résultats d'investissement plus cohérents et favorables.

Pourquoi investir dans un certificat de suivi Splint Invest avec le fonds NB Select Opportunities Fund VII comme sous-jacent?
Le fonds NB Select Opportunities Fund VII vise à construire un portefeuille diversifié d'investissements attractifs en private equity direct de manière rentable en termes de frais et de capital.

Voici pourquoi c'est un choix remarquable:

• Période et horizon d'investissement courts: Période d'investissement d'un an et une durée de 6 ans à compter de la date de clôture finale ; des fonds en série devraient être offerts chaque année.
• Stratégie différenciée: Deals de co-souscription, de mi-vie et de co-investissement traditionnels.
• Économique en frais: Accès à des investissements en private equity à un coût inférieur à celui des fonds de private equity traditionnels.
• Bilan attractif: Taux de rendement net agrégé d'environ 20 % à travers les fonds NB Select Opportunities I-V.

Stratégie de co-investissement différenciée:

• Mi-vie: Investissement dans une entreprise déjà détenue par une société de private equity leader, fournissant des capitaux pour la croissance / acquisitions complémentaires, recapitalisations et des cessions partielles d'actions existantes ; Avantages potentiels de l'approche mi-vie de NB : Processus moins concurrentiel, évaluations modérées, potentiel de monétisation plus précoce, atténuation des risques : le sponsor connaît bien l'actif.
• Co-souscription / Pré-syndiqué: Travailler activement aux côtés du sponsor principal dans la diligence raisonnable, la structuration et l'exécution de l'accord, avec plus d'influence, d'accès à l'information et de capital ; Le capital est essentiel pour la conclusion de l'accord.
• Traditionnel: Accord largement syndiqué par le sponsor principal aux investisseurs après la signature de la transaction.

Le fonds NB Select Opportunities Fund VII présente les caractéristiques clés suivantes:
Taille du fonds: 750 millions de dollars US.
Rendement net cible: Environ 15 % à 20 % de TRI et environ 1,7x à 2,1x de MOIC.
Période d'investissement: Environ 1 an.
Type d'investissement: Co-investissements.

Construction de portefeuille:
Co-investissements: Le portefeuille comprendra environ 25 à 35 investissements sous-jacents diversifiés en fonction du sponsor, de l'industrie, de la valeur d'entreprise, de la géographie et du type de transaction.
Géographies: Les investissements s'étendent sur l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde.
Investir sur toute la valeur d'entreprise: Le fonds investira conjointement dans des entreprises avec une valeur d'entreprise allant de 0 à plus de 5'000 millions de dollars.