Louis Roederer, Cristal Rosé, 2014 (Magnum)
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Potentiel de rendement : un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée à 1 413 € en 6 ans.
Rapport coût/rendement : après déduction de 2,8 % de coûts annuels totaux, votre rendement net pourrait atteindre 13,8 % par an.
Un champagne de référence au charme culturel intemporel : le Cristal Rosé est plus qu'un vin de collection. Il véhicule une forte image d'artisanat, de célébration et de rareté. Le format Magnum d'un millésime de référence offre un lien tangible avec l'un des noms les plus emblématiques de la Champagne, alliant une pertinence culturelle à long terme au plaisir et au symbolisme associés aux grands vins.
Description
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Horizon temporel | 6–8 ans |
| ROI net (équilibré) | 13,9 % p.a. |
| TCAC (optimiste) | 17,4 % p.a. |
| Décote d'entrée | -14,3 % vs. marché |
| Ratio de Sharpe | 0,88 (vs. SMI : 0,61) |
| Seuil de VaR | 97,03 % de probabilité de dépasser 14 900 € sur 6 ans |
| Écart type | 15,5 % |
| Note de risque | B (8,4/10 – risque modéré) |
- Horizon de 6 à 8 ans : correspond à la longue courbe de maturation du vin et à la demande soutenue des collectionneurs pour le champagne de prestige.
- ROI net de 13,9 % par an (équilibré) : basé sur les performances récentes du marché, ajusté de manière conservatrice par rapport au TCAC de 18,1 % observé sur les deux dernières années.
- TCAC de 17,4 % (optimiste) : soutenu par la dynamique continue du champagne de prestige et la raréfaction des millésimes rosés de référence.
- Décote d'entrée de - 14,3 % : le prix d'acquisition est nettement inférieur aux niveaux de référence actuels de Wine-Searcher et Liv-Ex.
- Ratio de Sharpe de 0,88 : profil ajusté au risque solide, supérieur au ratio de Sharpe à cinq ans du SMI (0,61).
- Écart type de 15,5 % : volatilité inférieure à celle de nombreux actifs alternatifs.
- Probabilité VaR de 97,03 % : forte probabilité que l'actif dépasse 14 900 € après six ans.
- Notation de risque B : risque modéré soutenu par la force de la marque, la transparence du marché et la rareté structurelle.
Le champagne de prestige a affiché une appréciation résiliente à long terme, soutenue par une reconnaissance mondiale de la marque, une production limitée et une forte demande de la part des collectionneurs et de la gastronomie haut de gamme. Les millésimes de référence en grands formats bénéficient d'une rareté structurelle et d'un potentiel de vieillissement prolongé, ce qui les rend particulièrement attractifs pour des stratégies de détention à moyen et long terme.
Le Cristal Rosé occupe une position unique au sommet du marché du champagne. Contrairement à de nombreuses cuvées de prestige qui reposent principalement sur la notoriété de leur marque, le Cristal Rosé associe une renommée mondiale à une discipline de production rigoureuse. Le rosé ne représente qu'une part limitée de la production totale de Cristal, et les formats magnum constituent une fraction encore plus restreinte de ce volume déjà rare.
Une part significative de chaque cuvée est allouée directement à des collectionneurs de long terme et à la gastronomie haut de gamme, réduisant ainsi l'offre disponible sur le marché secondaire et soutenant la stabilité des prix. Le millésime 2014 est largement reconnu comme une année de référence en Champagne, offrant un équilibre, une fraîcheur et une profondeur remarquables, salués par une note Parker de 97 points et une fenêtre de consommation s'étendant jusqu'en 2044.
Les formats magnum sont particulièrement recherchés pour leur potentiel de vieillissement supérieur et leur rareté relative. Sur les marchés secondaires, ils bénéficient fréquemment d'une prime de prix à mesure que la disponibilité diminue, notamment pour les millésimes de référence et les marques iconiques comme Cristal Rosé.
La transparence des prix fournie par Wine-Searcher et Liv-Ex renforce encore la lisibilité et la liquidité de l'investissement, tandis que le niveau d'entrée actuel, inférieur à ces références, apporte une marge de sécurité supplémentaire.
Le Cristal Rosé 2014 en magnum réunit la qualité d'un millésime de référence, une rareté structurelle et une tarification transparente dans le segment des champagnes de prestige. Soutenu par de solides performances récentes, une longue période de maturation et un prix d'entrée inférieur aux références actuelles, cet actif offre un profil d'investissement clairement défini sur 6 à 8 ans, ancré dans la force de la marque et une valorisation disciplinée.
Expert
Berghaus & Cie. GmbH est une société basée à Cologne qui propose le vin comme investissement alternatif. Elle commercialise les vins les plus exclusifs du monde.
