Ornellaia, Bolgheri 2023
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement : un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée de 1 483 € en 9 ans.
Rapport coût/rendement : Avec seulement 2,3% de coûts totaux annuels, votre bénéfice net pourrait être de 12,8 % par an.
Avantage d'entrée : Ornellaia 2023 représente une opportunité intéressante d'acquérir un vin de premier ordre, très recherché par les collectionneurs et présentant un fort potentiel d'appréciation à long terme, avec une remise de 12,6 % à l'achat.
Description
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Horizon d'investissement | 7 à 9 ans |
| ROI attendu (équilibré) | 12,8 % par an |
| ROI (ambitieux) | 20,3 % par an |
| Vérification des prix | -12,6 % (avant frais) / +5,5 % (après frais) |
| Ratio de Sharpe | 0,65 |
| Valeur à risque (VaR) | Probabilité de 97,34 % de dépasser l'investissement initial après 9 ans |
| Écart type | 19,5 % |
| Points de vente comparables | 7 |
- Horizon de 7 à 9 ans : L'horizon d'investissement prévu vise une exit entre 2033 et 2035, dans le but de tirer parti des cycles de demande maximale et de l'intérêt croissant des collectionneurs à mesure que le vin mûrit.
- ROI de 12,8 % (équilibré) : basé sur une probabilité de 40 % d'atteindre le rendement historique du TCAC de vins comparables ayant une note et une origine similaires entre 2019 et 2026.
- ROI de 20,3 % (ambitieux) : reflète une probabilité de 60 % d'atteindre des tendances d'appréciation plus fortes observées pour des vins italiens haut de gamme comparables et bien notés.
- Remise à l'entrée : les investisseurs acquièrent l'actif avec une remise de -12,6 % avant frais par rapport à la valeur marchande actuelle, ce qui crée un point d'entrée attractif.
- Ratio de Sharpe de 0,65 : démontre une solide performance ajustée au risque, équilibrant une volatilité modérée avec des rendements potentiels attractifs.
- VaR de 97,34 % : indique une très forte probabilité que la valeur de l'actif dépasse l'investissement initial au cours de la période de détention prévue.
- Écart type (19,5 %) : reflète une volatilité modérée typique des actifs de collection bénéficiant d'une forte demande sur le marché secondaire.
- 7 points de vente comparables : les hypothèses de performance sont basées sur des vins comparables vérifiés et des données de marché.
Les vins fins se sont imposés comme une classe d'actifs alternative résiliente. Les vins de qualité supérieure bénéficient d'une production limitée, d'une demande mondiale de la part des collectionneurs et d'un processus de vieillissement naturel qui améliore à la fois leur qualité et leur rareté au fil du temps. À mesure que les bouteilles sont consommées et que l'offre diminue, les stocks restants prennent de plus en plus de valeur, ce qui soutient l'appréciation des prix à long terme sur le marché secondaire.
Investir dans cet actif permet d'accéder à l'une des marques les plus respectées dans le monde des vins fins italiens. Ornellaia s'est forgé une réputation mondiale en produisant des vins Super-Toscans exceptionnels qui attirent régulièrement l'attention des collectionneurs, des critiques et des restaurants haut de gamme. L'engagement du domaine en faveur de la qualité, la sélection rigoureuse des raisins et les méthodes de production méticuleuses l'ont positionné parmi les marques de vins de luxe les plus reconnues, lui assurant un prestige et une demande durables sur le marché secondaire. Pour les investisseurs, cette réputation est cruciale, car les vins de producteurs établis ont tendance à conserver une liquidité et un intérêt des collectionneurs plus forts que les marques moins connues.
Un autre aspect essentiel de l'argumentaire d'investissement réside dans la dynamique naturelle du marché des vins fins. Contrairement à de nombreux actifs traditionnels, les vins fins se raréfient progressivement au fil du temps, à mesure que les bouteilles sont consommées par les collectionneurs et les amateurs. Cette baisse de l'offre, combinée à la maturation continue du vin en bouteille, augmente souvent à la fois son attrait et sa valeur perçue. Les vins très appréciés par la critique et présentant un long potentiel de vieillissement sont particulièrement attractifs, car ils gagnent en complexité et en qualité tandis que l'offre disponible diminue régulièrement.
En outre, le marché mondial des vins fins bénéficie d'une base croissante de collectionneurs et d'investisseurs, en particulier sur les marchés émergents où la consommation de luxe et la culture du vin continuent de se développer. Cette large demande internationale contribue à soutenir la stabilité de la valeur à long terme et renforce le potentiel de revente des vins emblématiques. Dans l'ensemble, la combinaison d'un producteur mondialement reconnu, d'une forte demande des collectionneurs, d'une dynamique naturelle de rareté et du long cycle de maturation des vins fins crée un argumentaire convaincant pour cet actif. Il représente non seulement un objet de collection de luxe tangible, mais aussi une entrée soigneusement sélectionnée dans une catégorie d'investissement alternatif mature et négociée à l'échelle mondiale.
Expert
Berghaus & Cie. GmbH est une société basée à Cologne qui propose le vin comme investissement alternatif. Elle commercialise les vins les plus exclusifs du monde.
