Ornellaia, Bolgheri 2023
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement : Un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée de 1 483 € en 9 ans.
Rapport coût/rendement : Avec des coûts totaux annuels de 2,3 %, votre bénéfice net pourrait être de 12,8 % par an.
Avantage d'entrée : Ornellaia 2023 représente une opportunité intéressante d'acquérir un vin de premier ordre, très recherché par les collectionneurs et présentant un fort potentiel d'appréciation à long terme, avec une remise de 12,6 % à l'achat.
Description
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Horizon d’Investissement | 7 - 9 Ans |
| CAGR Attendu (Équilibré) | 12,8% p.a. |
| CAGR Ambitieux | 20,3% p.a. |
| Vérification du Prix | -12,6% (avant frais) / +5,5% (après frais) |
| Ratio de Sharpe | 0,65 |
| Value at Risk (VaR) | 97,34% de probabilité de dépasser l’investissement initial après 9 ans |
| Écart-Type | 19,5% |
| Points de Vente Comparables | 7 |
- Horizon de 7–9 ans : Vise une sortie entre 2033 et 2035, alignée avec la fenêtre optimale de dégustation du vin et le pic de demande des collectionneurs.
- 13,3% CAGR (équilibré) : Reflète le scénario de rendement équilibré basé sur le potentiel d’appréciation à long terme et une discipline de prix à l’entrée.
- 21,0% CAGR (ambitieux) : Représente le scénario haussier soutenu par une demande plus forte, des effets de rareté et des conditions de marché favorables.
- Décote à l’Entrée : Les investisseurs acquièrent l’actif avec une décote de -12,6% avant frais par rapport à la valeur actuelle du marché, créant ainsi un point d’entrée attractif.
- Ratio de Sharpe 0,65 : Démontre une solide performance ajustée au risque, équilibrant une volatilité modérée avec un potentiel de rendement attractif.
- Seuil VaR de 98,73% :Implique une forte probabilité que la valeur de l’actif dépasse l’investissement initial sur l’horizon d’investissement.
- Écart-Type (19,5%) : Reflète une volatilité modérée typique des actifs de collection bénéficiant d’une forte demande sur le marché secondaire.
- 7 Points de Vente Comparables : Les hypothèses de performance sont basées sur des vins comparables vérifiés et des données de marché.
Les grands vins se sont imposés comme une classe d’actifs alternatifs résiliente. Les vins d’investissement bénéficient d’une production limitée, d’une demande mondiale des collectionneurs et du processus naturel de vieillissement qui améliore à la fois la qualité et la rareté au fil du temps. À mesure que les bouteilles sont consommées et que l’offre diminue, le stock restant devient de plus en plus précieux, soutenant une appréciation des prix à long terme sur le marché secondaire.
Investir dans cet actif offre une exposition à l’un des noms les plus respectés dans l’univers des grands vins italiens. Ornellaia s’est forgé une réputation mondiale pour la production de vins Super Toscans exceptionnels qui attirent constamment l’attention des collectionneurs, des critiques et des restaurants haut de gamme. L’engagement du domaine envers la qualité, la sélection rigoureuse des raisins et les méthodes de production méticuleuses l’ont positionné parmi les marques de vins de luxe les plus reconnaissables, garantissant un prestige durable et une demande soutenue sur le marché secondaire. Pour les investisseurs, cette réputation est essentielle, car les vins issus de producteurs établis tendent à maintenir une liquidité plus forte et un intérêt plus important des collectionneurs par rapport aux étiquettes moins connues.
Un autre aspect clé de la thèse d’investissement réside dans les dynamiques naturelles du marché des grands vins. Contrairement à de nombreux actifs traditionnels, les grands vins deviennent progressivement plus rares au fil du temps à mesure que les bouteilles sont consommées par les collectionneurs et les amateurs. Cette diminution de l’offre, combinée à la maturation continue du vin en bouteille, augmente souvent à la fois son attractivité et sa valeur perçue. Les vins bénéficiant d’excellentes critiques et d’un fort potentiel de garde sont particulièrement attractifs, car ils gagnent en complexité et en qualité tandis que l’offre disponible diminue régulièrement.
Par ailleurs, le marché mondial des grands vins bénéficie d’une base croissante de collectionneurs et d’investisseurs, notamment dans les marchés émergents où la consommation de luxe et la culture du vin continuent de se développer. Cette large demande internationale contribue à soutenir la stabilité de la valeur à long terme et renforce le potentiel de revente des vins emblématiques. Dans son ensemble, la combinaison d’un producteur mondialement reconnu, d’une forte demande des collectionneurs, des dynamiques naturelles de rareté et du long cycle de maturation des grands vins crée une histoire d’investissement convaincante pour cet actif. Il représente non seulement un objet de collection de luxe tangible, mais également une entrée soigneusement sélectionnée dans une catégorie d’investissement alternative mature et négociée à l’échelle mondiale.
Expert
Berghaus & Cie. GmbH est une société basée à Cologne qui propose le vin comme investissement alternatif. Elle commercialise les vins les plus exclusifs du monde.
