Ornellaia, Bolgheri 2023
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement : Un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée à 1 165 €.
Rapport coût/rendement : Avec des frais de plateforme, de stockage, d'assurance et de traitement s'élevant à seulement 7,3 %, votre bénéfice pourrait atteindre 140,3 % après déduction des frais (soit 133,0 % net).
Avantage d'entrée : Ornellaia 2023 représente une opportunité intéressante d'acquérir un vin de premier ordre, très recherché par les collectionneurs et présentant un fort potentiel d'appréciation à long terme, avec une remise de 12,6 % à l'achat.
Description
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Horizon d’investissement | 9 ans |
| ROI total attendu | 133,0% p.a. |
| Vérification du prix | -12,6% (avant frais) / +5,5% (après frais) |
| Ratio de Sharpe | 0,65 |
| Écart-type | 19,5% |
| Points de vente comparables | 7 |
- Horizon de 9 ans : L’horizon d’investissement prévu vise l’année 2035 afin de tirer parti des cycles de forte demande et de l’intérêt croissant des collectionneurs à mesure que le vin mûrit.
- ROI de 133,0% : Basé sur une probabilité de 40% d’atteindre les performances historiques de CAGR de vins comparables ayant une notation et une origine similaires entre 2019 et 2026.
- Décote à l’entrée : Les investisseurs acquièrent l’actif avec une décote de -12,6% avant frais par rapport à la valeur actuelle du marché, créant ainsi un point d’entrée attractif.
- Ratio de Sharpe de 0,65 : Démontre une solide performance ajustée au risque, équilibrant une volatilité modérée avec des rendements potentiels attractifs.
- Écart-type (19,5%) : Reflète une volatilité modérée typique des actifs de collection bénéficiant d’une forte demande sur le marché secondaire.
- 7 points de vente comparables : Les hypothèses de performance sont basées sur des vins comparables vérifiés et des données de marché.
Les grands vins se sont imposés comme une classe d’actifs alternative résiliente. Les vins de qualité investissement bénéficient d’une production limitée, d’une demande mondiale des collectionneurs et d’un processus naturel de vieillissement qui améliore à la fois leur qualité et leur rareté au fil du temps. À mesure que les bouteilles sont consommées et que l’offre diminue, les stocks restants deviennent de plus en plus précieux, soutenant ainsi une appréciation des prix à long terme sur le marché secondaire.
Investir dans cet actif offre une exposition à l’un des noms les plus respectés dans le monde des grands vins italiens. Ornellaia s’est forgé une réputation mondiale grâce à la production de vins Super Toscans exceptionnels qui attirent constamment l’attention des collectionneurs, des critiques et des restaurants haut de gamme. L’engagement du domaine envers la qualité, la sélection rigoureuse des raisins et les méthodes de production méticuleuses l’ont positionné parmi les marques de vins de luxe les plus reconnues, garantissant un prestige durable et une forte demande sur le marché secondaire. Pour les investisseurs, cette réputation est essentielle, car les vins issus de producteurs établis tendent à maintenir une meilleure liquidité et un intérêt plus marqué des collectionneurs par rapport aux étiquettes moins connues.
Un autre aspect clé de cette thèse d’investissement réside dans les dynamiques naturelles du marché des grands vins. Contrairement à de nombreux actifs traditionnels, les grands vins deviennent progressivement plus rares au fil du temps à mesure que les bouteilles sont consommées par les collectionneurs et les amateurs. Cette diminution de l’offre, combinée à la maturation continue du vin en bouteille, augmente souvent à la fois son attrait et sa valeur perçue. Les vins bénéficiant d’une forte reconnaissance critique et d’un long potentiel de garde sont particulièrement attractifs, car ils gagnent en complexité et en qualité tandis que l’offre disponible diminue progressivement.
Par ailleurs, le marché mondial des grands vins bénéficie d’une base croissante de collectionneurs et d’investisseurs, notamment dans les marchés émergents où la consommation de produits de luxe et la culture du vin continuent de se développer. Cette large demande internationale contribue à soutenir la stabilité de la valeur à long terme et renforce le potentiel de revente des vins emblématiques. Dans leur ensemble, la combinaison d’un producteur mondialement reconnu, d’une forte demande des collectionneurs, de dynamiques naturelles de rareté et du long cycle de maturation des grands vins crée un argument d’investissement convaincant pour cet actif. Il représente non seulement un objet de luxe tangible et de collection, mais également une entrée soigneusement sélectionnée dans une catégorie d’investissement alternative mature et mondialement négociée.
Expert
Berghaus & Cie. GmbH est une société basée à Cologne qui propose le vin comme investissement alternatif. Elle commercialise les vins les plus exclusifs du monde.
