Collectibles Report Partie 1: Une grande Année pour Splint Invest
Introduction
Ce blog est le premier d'une série en trois parties, basée sur le Collectibles Report 2023/2024. Cliquez ici pour télécharger le rapport Splint Invest Collectibles Report 2023/2024 et le lire dans son intégralité.
La série mettra en lumière les principales catégories d'investissement, les tendances et les évolutions du marché présentées dans le rapport, qui se concentre sur les investissements alternatifs dans les biens de luxe. Splint Invest, une plateforme dédiée aux investissements alternatifs, a analysé la performance de ces actifs tangibles et offre des perspectives précieuses sur les performances des principales catégories d'investissement. Voici les principales conclusions sur l'évolution actuelle de ces catégories et pourquoi elles représentent une alternative intéressante aux actions en période d'incertitude économique.
Notre mission et nos jalons pour 2023/2024
Notre vision chez Splint Invest est claire : nous voulons rendre les investissements alternatifs accessibles à tous, indépendamment de leur situation financière.
Au cours de l'année écoulée, notre base d'utilisateurs a fortement augmenté : de 4'948 utilisateurs actifs en juillet 2023 à un impressionnant total de 14'427 utilisateurs actifs en juin 2024 - une augmentation de 192 %. Cette croissance significative de notre base d'utilisateurs souligne la demande croissante pour des opportunités d'investissement alternatives et la confiance des investisseurs dans notre plateforme.
La valeur brute totale des actifs publiés sur notre plateforme a également augmenté de manière exponentielle. En juin 2024, la valeur totale des actifs publiés a atteint 19.193.070 €, contre 5.107.480 € l'année précédente, ce qui représente une croissance remarquable de 276 %. Cette croissance a été favorisée par l'introduction de nouvelles catégories d'investissement, offrant à nos utilisateurs un éventail plus large d'opportunités.
Pendant la même période, le nombre d'investissements publiés sur la plateforme est passé de 122 à 346, soit une croissance de 184 %. Ce portefeuille diversifié et en expansion témoigne de nos efforts continus pour sélectionner et publier des investissements de haute qualité, offrant une valeur ajoutée significative à nos investisseurs.
Allocation du portefeuille de Splint Invest
Art, voitures, sacs à main, vin et montres. Ces catégories représentent ensemble une part significative du portefeuille et ont prouvé leur stabilité et leur potentiel de croissance dans un environnement de marché difficile. L'art domine le portefeuille avec 45,9 %, reflétant la forte demande pour les œuvres d'artistes établis. Les voitures, en particulier les classiques modernes, représentent 6,8 % du portefeuille et se sont révélées être des placements fiables. Les sacs à main (5,3 %) et le vin (6,6 %) offrent également des opportunités d'appréciation à long terme, grâce à leur disponibilité limitée et à la forte demande. Les montres, à hauteur de 11 %, constituent également une part clé du portefeuille et se sont positionnées comme des biens de luxe stables malgré les fluctuations du marché. Ces catégories clés reflètent la stratégie de diversification de Splint Invest et soulignent l'importance d'investir dans des biens tangibles rares et exclusifs qui promettent une croissance à long terme.
Performance des 12 derniers mois
La stratégie de Splint Invest de collaborer avec des experts de premier plan s'est avérée essentielle pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne dans différentes classes d'actifs.
Cela est clairement visible dans les performances ci-dessus, qui montrent que Splint Invest surpasse chaque indice de catégorie, à l'exception du vin.
Art : stabilité et rendements élevés
L'art s'est révélé être l'une des catégories d'investissement les plus stables en 2023. Les œuvres d'artistes renommés tels que Marc Chagall, Pablo Picasso et Jean-Michel Basquiat ont non seulement conservé leur valeur, mais ont parfois aussi connu des augmentations significatives. Grâce à des acquisitions judicieuses et à des collaborations avec des experts de premier plan tels qu'Artemundi et Maddox, Splint Invest a pu obtenir des rendements exceptionnels allant jusqu'à 25,6 %. Un exemple est la vente de The Sleep of Love de Chagall, qui a rapporté un rendement net de 15,4 % après seulement deux mois.
Le marché de l'art continue d'être dominé par des artistes établis, tandis que le secteur de l'art ultra-contemporain perd de son élan. Il est intéressant de noter que les jeunes générations, en particulier les Millennials et la génération Z, investissent de plus en plus dans l'art, ce qui reflète la reconnaissance croissante de cette catégorie comme une forme d'investissement solide et lucrative.
Voitures : des investissements robustes dans les classiques modernes
Le marché des voitures de collection s'est également avéré résistant, les classiques modernes étant de plus en plus au centre de l'attention. Le partenariat de Splint Invest avec The CarCrowd a montré que les véhicules des années 1990 et plus récents sont particulièrement prisés par les jeunes collectionneurs et ont généré un rendement de 16,9 % – bien au-dessus du rendement du marché de -6,0 %. Des marques comme Ferrari et Maserati restent des objets d'investissement recherchés.
Bien que le marché des voitures de collection ait subi une certaine correction après un boom pendant la pandémie, la demande pour certains modèles reste stable. The CarCrowd s'attend à ce que cette tendance se poursuive, notamment avec l'entrée des classiques modernes dans les collections de la génération X et des Millennials.
Sacs à main : le luxe avec une appréciation constante de la valeur
Le marché des sacs à main de luxe, en particulier les modèles limités d'Hermès, reste robuste. Alors que les marchés traditionnels ont connu des fluctuations en 2023, l'indice des sacs à main a progressé de manière constante. Les investissements dans les sacs à main ont généré un rendement de 7,5 %, dépassant largement la référence du marché de -4,0 %.
Notamment, les modèles Hermès, tels que l'emblématique Birkin et Kelly, ont prouvé qu'ils étaient non seulement des accessoires de mode, mais aussi des placements stables. Dans un marché fortement influencé par l'offre et la demande, les pièces limitées et les designs rares peuvent atteindre des prix particulièrement élevés.
Vin : défis et opportunités
Le vin, traditionnellement une catégorie d'investissement stable, a connu une légère baisse en 2023. Le portefeuille de vin de Splint Invest a généré un rendement de -3,2 %, restant toutefois supérieur à l'indice de référence de -9,7 %. Malgré cette baisse, le vin demeure une option d'investissement intéressante en raison de son appréciation à long terme et de son importance culturelle. Splint Invest prévoit de revitaliser le segment du vin grâce à un partenariat avec WineFi, facilitant ainsi l'accès des investisseurs aux vins fins.
Conclusion
Dans la première partie de cette série de blogs, nous avons examiné l'allocation et la performance de l'art, des voitures, des sacs à main et du vin. Il apparaît que ces biens de luxe sont restés résilients au cours d'une année marquée par des incertitudes économiques et, dans certains cas, ont généré des rendements remarquables. Dans les prochains blogs, nous nous pencherons en détail sur ces catégories et d'autres encore. Restez à l'écoute !
