Wine, Experts
Published: 08/05/2024

✅ Des Experts dans Chaque Investissement : Les Vins Fins 2

Splint Invest met en avant l'importance de travailler en collaboration avec des partenaires experts qui sont des leaders dans leurs domaines respectifs afin de proposer des opportunités d'investissement éclairées et spécialisées. Ces experts sont choisis en fonction de leurs connaissances approfondies, de leur expérience et des retours positifs de la part des clients.

Le monde du vin est vaste et regorge de termes viticoles, de styles variés, de nombreux cépages et bien plus encore à explorer et à apprendre. Un œnologue est une personne possédant une connaissance approfondie du vin, incluant la capacité à identifier différents styles de vin, à comprendre leur potentiel de vieillissement, à reconnaître les régions et les cépages distincts, ainsi qu'à discerner les profils aromatiques uniques de chaque vin. Un autre aspect crucial de l'expertise vitivinicole est la maîtrise du stockage.

Aujourd'hui, nous souhaitons présenter notre expert en vin, Liquid Grape, à la communauté.

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Fondée par Henrik Maaß et Annie Dörfelt, soyez assurés que l'expertise viticole derrière cette entreprise est exceptionnelle. Ils possèdent de nombreuses années d'expérience dans le commerce du vin et ont occupé divers postes dans la vente de vins fins, tant dans les secteurs B2B que B2C. Diplômés de l'université vitivinicole allemande de Geisenheim et détenteurs du diplôme de vin le plus prestigieux au monde à son niveau le plus élevé, le WSET niveau 4, ils possèdent également des certifications de l'IHK dans les domaines des douanes et de l'exportation. Au fil des ans, ils ont développé un réseau solide de négociants en vins rares, ont suivi de près l'évolution de la valeur des vins de premier ordre et sont bien informés sur les contextes pertinents. Depuis la création de Liquid Grape, ils ont guidé avec succès les portefeuilles de leurs clients à travers diverses crises macroéconomiques, leurs collections de vins surperformant de manière fiable les indices vitivinicoles internationaux.

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Comment évaluent-ils les vins pour Splint Invest

Annie et Henrik passent en revue différents éléments pour évaluer le potentiel d'investissement d'un vin. Ils examinent les performances passées, la demande sur le marché secondaire, les critiques, le prix actuel d'un millésime par rapport à des millésimes de valeur similaire, ainsi que les tendances futures et les événements ou développements significatifs des producteurs. Pour eux, certaines régions classiques du marché des vins fins, comme Bordeaux, ont une longue histoire en matière d'investissement. Cependant, ils soulignent l'importance de prendre en compte la situation actuelle de la région, car des différences significatives peuvent exister à l'intérieur même de celle-ci.

Annie et Henrik n'ont pas de préférence de millésime pour investir, car cela varie selon les régions. Pour les néophytes, le millésime d'un vin correspond à l'année de récolte des raisins. Lorsque les collectionneurs achètent du vin, le millésime est un critère déterminant. Les bons millésimes produisent des raisins bien mûrs, riches en tanins et en acidité. Un grand millésime offre ainsi la perspective d'une période de dégustation prolongée et d'un potentiel important. Par contre, un vin qualifié de "hors millésime", souvent disponible sur le marché à un prix nettement inférieur, peut présenter un potentiel d'appréciation considérable sur une période plus courte.

Les tendances actuelles

Vous êtes nouveau ici et vous vous demandez « pourquoi investir dans le vin ?

🍷Réalisée correctement et par l'intermédiaire d'un expert, la valeur du vin est indépendante des marchés traditionnels. Le vin raffiné est un investissement alternatif qui diversifie un portefeuille. Bordeaux réalise généralement un rendement net de 8 % sur une base annualisée.

🍷C'est basé sur l'offre et la demande. Le bon vin s'améliore à mesure qu'il continue de mûrir en bouteille. Un bon millésime gagne non seulement des points lors de sa sortie, mais évolue également au fil du temps, augmentant ainsi sa demande et sa valeur.

🍷Selon l'indice Knight Frank Luxury Investment Index récemment publié en 2024 pour le quatrième trimestre 2023, le vin s'est apprécié de 146 % au cours de la dernière décennie.

“Nous traversons actuellement une phase de marché très intéressante, marquée par une correction. Après plusieurs années de hausse constante des valeurs, il s'agit là d'un processus naturel. Le vin est intrinsèquement très résilient. C'est le moment idéal pour se lancer car nous sommes dans un marché favorable aux acheteurs. Plus particulièrement dans la région bordelaise, nous constatons des changements significatifs qui exigent une sélection plus rigoureuse.” Henrik, Raisin Liquide

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Des conseils que notre expert donnerait à quelqu'un qui débute dans l'investissement dans le vin et qui possède des connaissances limitées dans ce domaine.

Le conseil le plus important pour investir dans le vin, c'est de ne pas sentir que vous devez devenir un expert vous-même. Il est plutôt recommandé de vous tourner vers un partenaire de confiance qui se spécialise dans ce domaine et qui suit le marché quotidiennement. Prenez le temps de comparer les offres et accordez une attention particulière à la transparence. En outre, il est essentiel de considérer le vin comme faisant partie intégrante d'une stratégie d'investissement plus large, en tenant compte de votre horizon d'investissement. Pour chaque type de vin, Liquid Grape recommande une durée de conservation minimale de cinq à dix ans.

Une histoire de réussite où notre expert a apporté un bénéfice significatif au portefeuille d'investissement d'un client 

Un succès remarquable a été le reclassement du domaine viticole bordelais Château Figeac en 2022/2023. Dès le début, Annie et Henrik ont conseillé à leurs clients d'investir dans un Château Figeac hors millésime, en particulier avec le millésime 2013. Ils ont réussi à faire croître la valeur de l'investissement de plus de 50 % pour de nombreux clients en seulement deux ans.

Nous avons posé des questions sur la fourchette de retour

Le secteur s'attend à des hausses de valeur à deux chiffres. Par exemple, la bourse du vin britannique Liv-Ex : depuis son lancement en 2001, l'indice LX100 a progressé de plus de 280 % en 23 ans. Au cours des cinq dernières années, les portefeuilles de nos clients chez Liquid Grape ont généré un rendement moyen d'environ 11 %.

Les motivations des investisseurs dans le vin varient. Certains choisissent de vendre leurs bouteilles une fois qu'elles ont atteint le profit désiré, une décision prise au cas par cas. D'autres investisseurs, amateurs de vin, se contentent simplement de savourer leurs acquisitions.

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Aurelio Image CEO

Aurelio

CEO & Co-Founder