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Krugerrand, 1 oz (8 monete)

Valore dell'asset

41.650,00 €

Potenziale di guadagno

13.1%

Splint rimanenti

833/833

Orizzonte di investimento in anni

3-5

Valutazione del ritorno al rischio

6/10

P.A.

+0.0%

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Ragioni principali per investire

Potenziale di rendimento: Un investimento di €500 potrebbe raggiungere un valore stimato di €926 entro 5 anni.
Rapporto costi/rendimento: Con costi totali annui di appena 2,6%, il tuo rendimento netto potrebbe raggiungere il 13,1% all’anno.
Il momentum rifugio dell’oro: In aumento del 63,1 % nell’ultimo anno, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali, dalle aspettative di tagli dei tassi e dalle tensioni geopolitiche, l’oro si conferma un bene rifugio altamente liquido con un forte momentum di performance.

Descrizione

Caso di investimento

Tesi di investimento

Metrica	Valore
Orizzonte di investimento	3–5 anni (uscita prevista: 2029–2031)
CAGR previsto (bilanciato)	13,1% p.a. al netto delle commissioni
CAGR ottimistico	19,1% p.a. al netto delle commissioni
Base di ingresso	-2,2% di sconto rispetto al mercato prima delle commissioni
Indice di Sharpe	0,67
Valore a rischio (VaR)	Probabilità del 91,72% di superare l'investimento iniziale dopo 5 anni
Deviazione standard	20,0%
Numero di punti di vendita	192 comparabili
Valutazione del rischio	B (7,2/10 – Profilo di rischio/rendimento equilibrato)

Orizzonte temporale 3-5 anni: uscita prevista tra il 2029 e il 2031 per cogliere la continua domanda degli investitori di oro fisico e monete bullion riconosciute a livello globale.
13,1% ROI netto annuo (equilibrato): basato su una probabilità del 65% di raggiungere il CAGR storico osservato dal 03/2021 al 03/2026.
19,1% ROI netto annuo (ambizioso): riflette uno scenario con una probabilità del 90% derivato dallo stesso periodo di crescita storico.
Sconto del ~2,2% rispetto al mercato: il prezzo di ingresso è stato verificato al di sotto del valore di mercato corrente al lordo delle commissioni, a sostegno di un'acquisizione disciplinata.
Sharpe Ratio di 0,67: indica un profilo di rendimento corretto per il rischio interessante per un'attività fisica legata all'oro.
VaR 91,72%: probabilità modellata che il valore dell'asset superi l'investimento iniziale dopo cinque anni.
Deviazione standard (20,0%): suggerisce una volatilità moderata all'interno di un quadro di investimento alternativo equilibrato.
192 punti di vendita: il caso di investimento è supportato da un ampio insieme di osservazioni di mercato comparabili.
Rating di rischio “B”: profilo di rischio/rendimento equilibrato supportato da una forte liquidità, prezzi verificati e performance storiche.

Categoria

Perché investire in questa categoria?

Investire in monete offre una combinazione unica di sicurezza, liquidità e importanza storica. A differenza di molti altri beni fisici, le monete di qualità investment grade combinano il valore intrinseco del metallo con il fascino del collezionismo, rendendole sia una garanzia finanziaria che una riserva tangibile di ricchezza. Sono facili da conservare e trasportare, riconosciute a livello globale e hanno storicamente rappresentato una copertura efficace contro l'inflazione. Per gli investitori alla ricerca di stabilità, resilienza e conservazione del capitale nel lungo termine, le monete restano una categoria d'investimento interessante.

Caratteristiche dell'asset

Perché investire in questo asset?

Il Krugerrand è la prima moderna moneta bullion al mondo, creata appositamente per l'investimento in oro e ampiamente considerata il punto di riferimento della categoria. Dal 1967 incarna l'eredità aurifera del Sudafrica con il suo design iconico e rimane una delle monete d'oro più riconosciute a livello globale.

Punto di forza

L'oro sta vivendo attualmente una forte dinamica d'investimento, con un rialzo del 63,1% nell'ultimo anno, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali, dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse e dalle incertezze geopolitiche. Essendo una delle monete bullion più liquide al mondo, il Krugerrand offre un'esposizione diretta a questa potente tendenza safe-haven.

Uno dei suoi principali vantaggi è la liquidità. Grazie a decenni di presenza sul mercato e al suo riconoscimento globale, il Krugerrand è uno degli asset in oro più facili da acquistare e vendere. Questa ampia accettazione favorisce generalmente uno spread ridotto tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, aiutando gli investitori a entrare e uscire in modo efficiente.

Anche la sua durabilità lo distingue. Mentre molte monete in oro 24 carati sono più morbide e più vulnerabili ai danni superficiali, il Krugerrand è coniato in una lega composta dal 91,67% di oro e dall'8,33% di rame, che gli conferisce una maggiore resistenza per la conservazione fisica a lungo termine.

Per gli investitori, questa combinazione di status storico, elevata negoziabilità, robustezza fisica e conservazione del valore legata all'oro rende il Krugerrand un asset di rilievo nell'universo dei metalli preziosi.

Sintesi

Conclusione

Il Krugerrand unisce prestigio storico, liquidità globale ed esposizione diretta all'oro, uno dei temi di investimento rifugio più forti del momento. Con l'oro attualmente sostenuto da una forte dinamica macroeconomica e da una domanda istituzionale solida, questa moneta offre agli investitori un modo stabile e altamente liquido per partecipare a questa potente tendenza di mercato.

Esperto

philoro Schweiz Ltd

philoro is a reliable partner for investing in gold and silver. The company's highest quality standards for its products and comprehensive service have made it one of the market leaders in the precious metals trading sector in Europe.