Ornellaia, Bolgheri 2023
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Ragioni principali per investire
Rendimento: Un investimento di €500 potrebbe raggiungere un valore stimato di €1,483 in 9 anni.
Rapporto costo/Rendimento: Con costi totali annuali del 2.3%, il tuo profitto netto potrebbe essere del 12.8% per anno.
Vantaggio di ingresso: Ornellaia 2023 rappresenta un'opportunità interessante per acquisire un vino di prim'ordine con una forte domanda da parte dei collezionisti e un potenziale di rivalutazione a lungo termine, acquistabile con uno sconto iniziale del 12.6%.
Descrizione
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Orizzonte di Investimento | 7 - 9 Anni |
| CAGR Atteso (Bilanciato) | 12.8% p.a. |
| CAGR Ambizioso | 20.3% p.a. |
| Verifica del Prezzo | -12.6% (pre-commissioni) / +5.5% (post-commissioni) |
| Indice di Sharpe | 0.65 |
| Value at Risk (VaR) | 97.34% di probabilità di superare l’investimento iniziale dopo 9 anni |
| Deviazione Standard | 19.5% |
| Punti di Vendita Comparabili | 7 |
- Orizzonte di 7–9 anni: Punta a un’uscita tra il 2033 e il 2035, in linea con la finestra ottimale di consumo del vino e il picco della domanda dei collezionisti.
- 13.3% CAGR (bilanciato): Riflette lo scenario di rendimento bilanciato basato sul potenziale di apprezzamento a lungo termine e su una disciplina nel prezzo di ingresso.
- 21.0% CAGR (ambizioso): Rappresenta lo scenario rialzista guidato da una domanda più forte, effetti di scarsità e condizioni di mercato favorevoli.
- Sconto di Entrata: Gli investitori acquisiscono l’asset con uno sconto del -12.6% prima delle commissioni rispetto all’attuale valore di mercato, creando un interessante punto di ingresso.
- Indice di Sharpe 0.65: Dimostra una solida performance corretta per il rischio, bilanciando una volatilità moderata con un interessante potenziale di rendimento.
- Soglia VaR del 98.73%:Implica un’elevata probabilità che il valore dell’asset superi l’investimento iniziale nel corso dell’orizzonte di investimento.
- Deviazione Standard (19.5%): Riflette una volatilità moderata tipica degli asset da collezione con una forte domanda sul mercato secondario.
- 7 Punti di Vendita Comparabili: Le ipotesi di performance si basano su vini comparabili verificati e dati di mercato.
I vini pregiati si sono affermati come una resiliente classe di asset alternativi. I vini di qualità da investimento beneficiano di una produzione limitata, della domanda globale dei collezionisti e del naturale processo di invecchiamento che nel tempo ne migliora sia la qualità sia la rarità. Man mano che le bottiglie vengono consumate e l’offerta diminuisce, l’inventario rimanente diventa sempre più prezioso, sostenendo un apprezzamento dei prezzi a lungo termine nel mercato secondario.
Investire in questo asset offre esposizione a uno dei nomi più rispettati nel mondo dei vini pregiati italiani. Ornellaia ha costruito una reputazione globale nella produzione di eccezionali vini Super Tuscan che attirano costantemente l’attenzione di collezionisti, critici e ristoranti di alto livello. L’impegno della tenuta verso la qualità, la rigorosa selezione delle uve e i meticolosi metodi di produzione l’hanno posizionata tra i marchi di vino di lusso più riconoscibili, garantendo prestigio duraturo e domanda nel mercato secondario. Per gli investitori, questa reputazione è cruciale, poiché i vini di produttori affermati tendono a mantenere una maggiore liquidità e interesse da parte dei collezionisti rispetto a etichette meno conosciute.
Un altro aspetto chiave della tesi di investimento risiede nelle dinamiche naturali del mercato dei vini pregiati. A differenza di molti asset tradizionali, i vini pregiati diventano gradualmente più rari nel tempo man mano che le bottiglie vengono consumate da collezionisti e appassionati. Questa diminuzione dell’offerta, combinata con la continua maturazione del vino in bottiglia, aumenta spesso sia la desiderabilità sia il valore percepito. I vini con forti riconoscimenti critici e un elevato potenziale di invecchiamento sono particolarmente interessanti, poiché evolvono in complessità e qualità mentre l’offerta disponibile diminuisce costantemente.
Inoltre, il mercato globale dei vini pregiati beneficia di una crescente base di collezionisti e investitori, in particolare nei mercati emergenti dove il consumo di lusso e la cultura del vino continuano a espandersi. Questa ampia domanda internazionale contribuisce a sostenere la stabilità del valore a lungo termine e rafforza il potenziale di rivendita dei vini iconici. Nel complesso, la combinazione di un produttore riconosciuto a livello globale, una forte domanda da parte dei collezionisti, dinamiche naturali di scarsità e il lungo ciclo di maturazione dei vini pregiati crea una narrativa di investimento convincente per questo asset. Rappresenta non solo un bene da collezione di lusso tangibile, ma anche un ingresso accuratamente selezionato in una categoria di investimento alternativa matura e negoziata a livello globale.
Esperto
Berghaus & Cie. GmbH is a Cologne-based company that offers wine as an alternative investment. They trade in the world's most exclusive wines.
