Ornellaia, Bolgheri 2023
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Ragioni principali per investire
Rendimento: Un investimento di €500 potrebbe raggiungere un valore stimato di €1,165.
Rapporto costo/Rendimento: Con commissioni pari solo al 7.3% per la piattaforma, lo stoccaggio, l'assicurazione e la gestione, il Suo profitto al netto delle commissioni potrebbe ammontare al 140.3% (133.0% al netto).
Vantaggio di ingresso: Ornellaia 2023 rappresenta un'opportunità interessante per acquisire un vino di prim'ordine con una forte domanda da parte dei collezionisti e un potenziale di rivalutazione a lungo termine, acquistabile con uno sconto iniziale del 12,6%.
Descrizione
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Orizzonte di investimento | 9 anni |
| ROI totale atteso | 133.0% p.a. |
| Verifica del prezzo | -12.6% (prima delle commissioni) / +5.5% (dopo le commissioni) |
| Indice di Sharpe | 0.65 |
| Deviazione standard | 19.5% |
| Punti vendita comparabili | 7 |
- Orizzonte di 9 anni: L’orizzonte di investimento pianificato mira al 2035, con l’obiettivo di capitalizzare i cicli di picco della domanda e il crescente interesse dei collezionisti man mano che il vino matura.
- ROI del 133.0%: Basato su una probabilità del 40% di raggiungere la performance storica CAGR di vini comparabili con valutazione e origine simili tra il 2019 e il 2026.
- Sconto di ingresso: Gli investitori acquisiscono l’asset con uno sconto del -12.6% prima delle commissioni rispetto al valore di mercato attuale, creando un punto di ingresso interessante.
- Indice di Sharpe 0.65: Dimostra una solida performance corretta per il rischio, bilanciando una volatilità moderata con interessanti rendimenti potenziali.
- Deviazione standard (19.5%): Riflette una volatilità moderata tipica degli asset da collezione con una forte domanda sul mercato secondario.
- 7 punti vendita comparabili: Le ipotesi di performance si basano su vini comparabili verificati e dati di mercato.
Il vino pregiato si è affermato come una resiliente classe di investimento alternativa. I vini investment-grade beneficiano di una produzione limitata, della domanda globale dei collezionisti e del naturale processo di invecchiamento che migliora sia la qualità sia la rarità nel tempo. Con il consumo delle bottiglie e la riduzione dell’offerta, l’inventario rimanente diventa sempre più prezioso, sostenendo un apprezzamento dei prezzi a lungo termine sul mercato secondario.
Investire in questo asset offre esposizione a uno dei nomi più rispettati nel mondo dei vini pregiati italiani. Ornellaia ha costruito una reputazione globale per la produzione di eccezionali vini Super Tuscan che attirano costantemente l’attenzione di collezionisti, critici e ristoranti di alto livello. L’impegno della tenuta verso la qualità, la rigorosa selezione delle uve e i meticolosi metodi di produzione l’hanno posizionata tra i marchi di vini di lusso più riconoscibili, garantendo prestigio duraturo e domanda sul mercato secondario. Per gli investitori, questa reputazione è fondamentale, poiché i vini di produttori affermati tendono a mantenere una maggiore liquidità e un più forte interesse da parte dei collezionisti rispetto a etichette meno conosciute.
Un altro aspetto chiave della tesi di investimento risiede nelle dinamiche naturali del mercato dei vini pregiati. A differenza di molti asset tradizionali, il vino pregiato diventa gradualmente più raro nel tempo man mano che le bottiglie vengono consumate da collezionisti e appassionati. Questa riduzione dell’offerta, combinata con la continua maturazione del vino in bottiglia, aumenta spesso sia la desiderabilità sia il valore percepito. I vini con un forte riconoscimento critico e un lungo potenziale di invecchiamento sono particolarmente interessanti, poiché evolvono in complessità e qualità mentre l’offerta disponibile diminuisce costantemente.
Inoltre, il mercato globale dei vini pregiati beneficia di una crescente base di collezionisti e investitori, in particolare nei mercati emergenti dove il consumo di lusso e la cultura del vino continuano a espandersi. Questa ampia domanda internazionale contribuisce a sostenere la stabilità del valore a lungo termine e rafforza il potenziale di rivendita dei vini iconici. Nel complesso, la combinazione di un produttore riconosciuto a livello globale, una forte domanda dei collezionisti, dinamiche naturali di scarsità e il lungo ciclo di maturazione del vino pregiato crea una narrativa convincente per questo asset. Rappresenta non solo un bene di lusso tangibile da collezione, ma anche un ingresso accuratamente selezionato in una categoria di investimento alternativa matura e negoziata a livello globale.
Esperto
Berghaus & Cie. GmbH is a Cologne-based company that offers wine as an alternative investment. They trade in the world's most exclusive wines.
