Investire in Whisky
Sebbene possano non essere la scelta ovvia per gli investimenti, le bottiglie di whisky hanno dimostrato un potenziale incredibile nel corso degli anni, dimostrandosi spesso un asset ad alte prestazioni.
E con i prezzi del whisky in aumento negli ultimi anni, la popolarità dell'"acqua della vita" come asset di investimento è cresciuta immensamente.
Ma non fidatevi solo della nostra parola.
Il mercato globale del whisky è stato stimato a 68,8 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungerà 81,5 miliardi di USD nel 2028. Naturalmente, queste previsioni possono cambiare, ma quelle attuali confermano il potenziale che risiede nel whisky come investimento.
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Perché investire in whisky raro
C'è più di una ragione dietro la recente popolarità del whisky come investimento.
La prima è che il whisky raro è stato di gran lunga il migliore performer tra i beni di lusso per un certo periodo. Tra il 2013 e il 2023, per esempio, il Rare Whisky Apex 1000 Index, che traccia le prestazioni di oltre 1.000 bottiglie di whisky raro, è aumentato di oltre il 403,3%, fornendo un rendimento medio annuo del 17,5% in quel periodo.
Una tendenza simile al rialzo può essere osservata anche per le botti di whisky. Secondo Braeburn Whisky, il mercato delle botti di whisky ha registrato una crescita media prevista del 14,95% nel 2022, che indica un aumento dell'1,69% rispetto al 2021. Inoltre, le botti di whisky hanno superato significativamente tutte le opzioni di investimento convenzionali in quel periodo.
Inoltre, sembra che questa tendenza al rialzo non si invertirà presto. C'è una domanda crescente di whisky raro, specialmente nelle economie asiatiche come la Cina.
Un altro potenziale vantaggio degli investimenti in whisky raro risiede nelle loro capacità di diversificazione. Come altri asset alternativi, il whisky non è direttamente legato alle condizioni del mercato azionario. Quindi, mentre le azioni potrebbero subire correzioni di prezzo significative, il whisky aumenterebbe costantemente di valore nel tempo, fornendoti protezione contro i mercati ribassisti causati da recessione o inflazione.
Naturalmente, va detto che l'investimento in whisky comporta rischi poiché i prezzi hanno fluttuato significativamente in passato. D'altra parte, gli investitori value cercano whisky che potrebbero essere sottovalutati e offrire un apprezzamento a lungo termine. Una correzione del mercato potrebbe portare aggiustamenti sani e opportunità per i veri investitori value.
Come al solito con questo tipo di investimenti, è essenziale affrontare il mercato in modo analitico ed evitare di seguire impulsivamente le tendenze.
Opportunità e rischi dell'investimento in whisky
| Opportunità | Rischi |
|---|---|
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Potenziale di Rendimenti Elevati: Storicamente, il whisky raro ha mostrato una crescita impressionante, con alcune botti che si sono apprezzate del 12-15% annuo. Questo può essere un ottimo modo per diversificare il tuo portafoglio e potenzialmente superare gli investimenti tradizionali.
Asset Tangibile: A differenza di azioni o obbligazioni, possiedi un prodotto fisico. Questo può essere attraente durante le recessioni economiche quando il valore di altri asset potrebbe fluttuare.
Investimento Passionale: Per gli appassionati di whisky, investire può essere un modo per combinare passione e potenziale profitto. Puoi saperne di più sull'industria e goderti la proprietà di una bottiglia ambita. Offerta Limitata: La natura finita dei whisky rari, specialmente le edizioni limitate o le imbottigliature dismesse, può aumentare il loro valore man mano che la domanda aumenta. |
Mercato Illiquido: Vendere whisky raro può essere impegnativo. A differenza delle azioni con acquirenti prontamente disponibili, trovare qualcuno disposto a pagare il prezzo richiesto per una bottiglia specifica potrebbe richiedere tempo.
Barriera d'Ingresso Elevata: I whisky rari possono essere costosi, rendendoli inaccessibili agli investitori più piccoli. Inoltre, l'investimento in botti richiede costi iniziali significativi e un impegno a lungo termine.
Volatilità del Mercato: Le prestazioni passate non sono una garanzia di risultati futuri. Il mercato del whisky può essere suscettibile a tendenze e condizioni economiche. Un cambiamento improvviso potrebbe portare a una diminuzione del valore. Conservazione e Sicurezza: La corretta conservazione del whisky richiede un ambiente controllato per mantenerne la qualità. Anche il furto è una preoccupazione, specialmente per le botti di valore. |
Whisky raro vs altre opzioni di investimento
Le bottiglie di whisky raro possono essere un'alternativa interessante ad altri asset popolari, come azioni o immobili. Per esempio, tra il 2013-2023, il Rare Whisky Apex 1000 Index è cresciuto di oltre il 403,3%. Durante lo stesso periodo, l'indice S&P 500 è aumentato solo del 224,8% nonostante la sua maggiore volatilità.
| Caratteristica |
Whisky
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Azioni
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Immobili
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|---|---|---|---|
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Tipo di Investimento
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Asset Tangibile
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Quota di Proprietà
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Proprietà Fisica
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Rischio/Volatilità
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Alto |
Moderato-Alto
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Moderato-Basso
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Potenziale di Rendimento
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Alto (potenzialmente)
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Alto | Moderato |
| Liquidità | Bassa |
Alta
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Bassa |
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Orizzonte Temporale
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Lungo Termine
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Breve o Lungo Termine
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Lungo Termine
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Gestione/Costi
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Alti | Bassi |
Alti
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Investire in whisky - bottiglie vs botti
Ci sono due opzioni principali per gli investimenti in whisky - acquistare singole bottiglie o botti. Offriamo entrambe queste opzioni qui su Splint Invest, ma quale scegliere per il tuo portafoglio dipenderà dalle tue preferenze.
Ecco una rapida panoramica di come le bottiglie e le botti di whisky si confrontano quando si tratta di utilizzarle come asset alternativo su cui investire:
| Caratteristica |
Bottiglie di Whisky
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Botti di Whisky
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|---|---|---|
| Maturazione |
Si ferma all'imbottigliamento
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Continua nella botte
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Potenziale di Rendimento
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Inferiore, dipende dalla domanda del mercato
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Superiore, grazie alla maturazione continua
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Orizzonte Temporale
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Più breve (flessibile)
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Più lungo (10+ anni)
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Liquidità
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Più liquida (più facile da vendere)
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Meno liquida (richiede acquirenti specializzati)
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Costo Iniziale
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Inferiore per unità
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Superiore
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Gestione
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Più facile da conservare
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Richiede costi di conservazione, assicurazione, potenziali costi di imbottigliamento
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In generale, le bottiglie di whisky sono solitamente un'opzione migliore per guadagni a breve termine e una gestione più semplice, poiché sono più liquide, permettendoti di reagire rapidamente alle tendenze del mercato e capitalizzare su operazioni rapide.
Le botti, d'altra parte, hanno dimostrato un enorme potenziale a lungo termine. Quando si investe in botti di whisky, tuttavia, bisogna essere preparati per un impegno a lungo termine, responsabilità di gestione aggiuntive e costi iniziali potenzialmente più elevati.
Come investire in whisky raro
Una volta che decidi come vuoi investire in whisky (bottiglie o botti), il passo successivo nel tuo percorso di investimento in whisky è trovare il whisky giusto in cui investire. Questo, naturalmente, varierà a seconda dell'opzione di investimento scelta. Le regole generali degli investimenti in whisky, tuttavia, rimangono simili sia per le botti che per le bottiglie.
Considerazioni chiave prima di investire in whisky raro
Reputazione: Investi in un whisky della massima qualità che sia percepito come tale dal settore e dal pubblico. È consigliabile acquistare whisky invecchiato da distillerie note e affermate, o almeno da quelle con promettenti prospettive di crescita negli anni a venire.
Domanda e offerta: Il valore del whisky, come molto altro, è soggetto alla legge fondamentale della domanda e dell'offerta. Nel mondo degli investimenti, questo significa che è strategicamente importante cercare bottiglie per le quali continuerà ad esserci una domanda elevata in futuro e per le quali l'offerta rimarrà limitata. Il prezzo pagato per una buona bottiglia di whisky può essere piuttosto alto, indipendentemente dalla disponibilità. Tuttavia, appare ancora più esclusivo quando solo poche bottiglie sono ancora disponibili in tutto il mondo. Le stesse regole si applicano agli investimenti in botti di whisky.
Edizione Speciale: Le edizioni speciali offrono la massima garanzia che il tuo whisky sia unico. Gli esempi potrebbero includere imbottigliamenti di un nuovo prodotto o edizioni limitate associate a eventi specifici. Questo crea una garanzia che non ci sarà rifornimento per imbottigliamenti futuri, aggiungendo al "valore sentimentale" che molti amanti del whisky sono felici di pagare.
Quali sono i fattori di rischio da considerare?
Bottiglie o botti danneggiate: La manipolazione e la conservazione delle bottiglie e delle botti di whisky sono cruciali per mantenere il loro valore fondamentale. Tuttavia, in caso di eventi imprevisti come errori umani, un incendio o disastri naturali, le bottiglie e le botti possono essere danneggiate o distrutte. Questo può avere conseguenze disastrose, specialmente per gli investimenti in botti, poiché richiedono un costo di ingresso molto più significativo.
Bottiglie contraffatte: A causa della popolarità e dell'esclusività delle bottiglie di whisky premium, i pezzi contraffatti non sono rari sul mercato. Con l'aumento della popolarità della categoria, il problema diventerà ancora più importante.
Condizioni di mercato: Seguendo una serie di due diligence e ricerche di mercato, gli asset di qualità da investimento sono identificabili. Tuttavia, pagare il prezzo giusto per il whisky può essere una sfida, ponendo il rischio di acquisire la bottiglia o la botte di whisky a un prezzo premium.
Caso di investimento: Come con gli asset fisici, si applicano commissioni e tasse. Più alto è il valore dell'asset, più alti sono questi costi. Quindi, al momento dell'acquisto, il reddito potenziale dovrebbe superare tali costi affinché l'investimento sia valido.
Legislazione: La legislazione è un rischio significativo che ogni investitore in whisky deve comprendere. Ci sono alcuni esempi estremi nella storia come il Proibizionismo americano negli anni '20 in cui l'alcol fu completamente vietato. Altri esempi più recenti includono varie tariffe e quote nel commercio internazionale che possono influenzare le esportazioni e la domanda globale.
Investi in bottiglie e botti di whisky raro con Splint Invest
Sebbene possa essere incredibilmente emozionante e potenzialmente vantaggioso, imparare come investire in whisky può essere travolgente, specialmente considerando quanta ricerca richiede e l'alta barriera d'ingresso.
Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che investire in whisky raro può essere molto più semplice?
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