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In der Welt der Investments ist Diversifikation der Schlüssel zum Aufbau eines robusten Portfolios. Während Aktien und Anleihen in jedem Portfolio sind, ist eine oft übersehene, aber faszinierende Option die Investition in Edelsteine. Über ihre ästhetische Anziehungskraft hinaus haben sich Edelsteine als wertvolle Vermögenswerte erwiesen, die die Stabilität und das Wachstum eines Investmentportfolios verbessern können. In diesem Blogbeitrag werden wir uns mit den quantitativen Aspekten der Investition in Edelsteine befassen und Schlüsselfakten und -zahlen erkunden, die ihre einzigartige Position in der Anlagelandschaft verdeutlichen.
Laut Daten von Future Market Insights (FMI) wird der Edelsteinmarkt im Jahr 2023 derzeit auf 32,38 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2033 auf 55,96 Milliarden US-Dollar steigen. Der Markt soll von 2023 bis 2033 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % aufweisen. Der Edelsteinmarkt hält 50 % des Anteils am gesamten Markt für Edelsteine und Schmuck.
Historische Leistung:
Edelsteine haben eine beeindruckende historische Leistung gezeigt. Laut Branchenberichten hat der Wert von qualitativ hochwertigen Edelsteinen in den letzten Jahrzehnten einen kontinuierlichen Aufwärtstrend gezeigt und die Inflation übertroffen. Die Seltenheit und die steigende globale Nachfrage nach diesen Edelsteinen tragen zu ihrem dauerhaften Wert bei.
Zeitraum angezeigt: 2006-2022. Mehr Daten hier.
Der Gemval Aggregate Index (GVA) ist im Laufe der Jahre zu einem vertrauenswürdigen Benchmark für die Edelsteinindustrie geworden. Er wird als Gesamtwert von 26 Standardmustern von Edelsteinen berechnet und repräsentiert den allgemeinen Preistrend auf dem Schmuckmarkt.
Im Gegensatz zu Gold oder Aktien sind Edelsteine voll stabil und behalten ihren Wert. Die sind klein, leicht und werden international gehandelt.
Seltenheit und Knappheit:
Ein Bericht des Gemological Institute of America (GIA) zeigt, dass bestimmte Edelsteine, wie natürliche farbige Diamanten und seltene farbige Edelsteine wie roter Spinell oder blauer Saphir, aussergewöhnlich selten sind. Diese Knappheit verstärkt ihren Investitionsreiz, da Seltenheit oft mit einer im Laufe der Zeit steigenden Wertentwicklung einhergeht.
In den letzten Jahren haben farbige Edelsteine wie Rubine und Saphire eine Wertsteigerung von etwa 6-8 % pro Jahr erfahren.
Das grösste Saphir wiegt 503,2 kg (1109 lbs und 5,86 oz) und wurde von Ashan Pavithra Gamage (Sri Lanka) am 11. Februar 2022 in Zürich, Schweiz, erreicht.
Der Stein wurde "Serendipity Sapphire" genannt und wurde von Ashan in einem Dorf südlich des bedeutenden Edelsteinhandelszentrums Ratnapura in Sri Lanka gefunden. Ratnapura bedeutet auf Singhalesisch "Stadt der Edelsteine" und ist weithin als die Edelsteinhauptstadt von Sri Lanka bekannt. Dort wurden in der Vergangenheit viele andere wertvolle Steine gefunden. Aufgrund der enormen Grösse des Steins beschloss Ashan, einen Guinness-Weltrekord-Titel zu beantragen, um die Schöpfung der Natur zu präsentieren.
Unser derzeit verfügbarer Saphir bei Splint Invest stammt ebenfalls aus Sri Lanka; siehe Zertifizierung unten.
Greifbare Vermögenswerte und Marktnachfrage:
Im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen sind Edelsteine greifbare Vermögenswerte mit inhärenter Schönheit und kultureller Bedeutung. Diese Qualität macht sie in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit widerstandsfähig. Darüber hinaus hat die wachsende globale Mittelschicht die Nachfrage nach Luxusgütern, einschliesslich Edelsteinen, angekurbelt und damit eine günstige Marktsituation für Investoren geschaffen.
Investitionsindizes:
Aufkommende Investitionsindizes, die speziell auf Edelsteine zugeschnitten sind, bieten quantitative Einblicke in ihre Leistung. Der Rapaport Diamond Index verfolgt beispielsweise die Preisentwicklungen verschiedener Kategorien von Diamanten und bietet Anlegern einen Massstab, um Markttrends zu bewerten und informierte Entscheidungen zu treffen.
Edelsteinzertifikate und Bewertung:
Die Quantifizierung der Qualität von Edelsteinen ist entscheidend für die Bewertung ihres Investitionspotenzials. Seriöse Edelsteinzertifizierungsorganisationen wie GIA, DSEF und das International Gemological Institute (IGI) bieten standardisierte Bewertungskriterien. Diese Zertifikate authentifizieren nicht nur die Qualität des Edelsteins, sondern tragen auch zu seiner Vermarktbarkeit bei und fügen dem Investitionsprozess eine quantitative Dimension hinzu.
Auktionsergebnisse:
Der Auktionsmarkt dient als messbarer Indikator für die Nachfrage und den Wert von Edelsteinen. Bekannte Auktionshäuser präsentieren regelmässig aussergewöhnliche Edelsteine, wobei Rekordpreise den Investitionsreiz dieser kostbaren Vermögenswerte unterstreichen. Die Verfolgung von Auktionsergebnissen kann Investoren wertvolle Einblicke in Marktdynamiken und potenzielle Chancen bieten.
Weltrekord: Blue Belle of Asia
Der weltweit viertgrösste Saphir in Grösse und der erste in Preis, der Blue Belle of Asia, wurde 1926 in Ratnapura, Sri Lanka, abgebaut. Der 400-Karat Pfauensaphir in blauer Farbe, montiert an einer Halskette aus Diamanten und Platin, erzielte bei einer Auktion in Genf, Schweiz, von Christie's im Jahr 2014 17 Millionen US-Dollar, was der höchste jemals bei einer Saphirauktion erzielte Preis ist.
Die Investition in Edelsteine bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein Portfolio zu diversifizieren und dessen Widerstandfsfähigkeit zu stärken. Durch die Untersuchung historischer Leistungen, Seltenheit, greifbarer Vermögensmerkmale, Investitionsindizes, Zertifizierungen und Auktionsergebnisse können Investoren informierte und quantitative Entscheidungen treffen. Während der glänzende Reiz von Edelsteinen schon lange anerkannt wird, stärken ihre quantifizierbaren Aspekte weiterhin ihre Position als fesselnde und wertvolle Investitionsoption in der heutigen dynamischen Finanzlandschaft.
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