Jahresrückblick: Splint Invest Assets und Marktentwicklungen
In diesem Blogbeitrag schauen wir auf das letzte Jahr und analysieren, was zu unterschiedlichen Entwicklungen in unseren Anlagekategorien geführt hat. Das bedeutet, makroökonomische Entwicklungen, Lieferkettenherausforderungen und andere Faktoren zu berücksichtigen, die die Leistung der Anlagen im Jahr 2023 beeinflusst haben.
Aber zuerst müssen wir über unsere stärksten Anlagen sprechen:
Albert Willem führt an erster und zweiter Stelle. Sein Kunstwerk "We Were All Very Thirsty"stieg erstaunliche 33% innerhalb von nur 325 Tagen, und "A Difficult Moment during the Driving Test" gewann beeindruckende 24% in nur 207 Tagen.
Die Preise der irischen Whiskyflasche "The Devils Keep" stiegen um 24% und belegen den dritten Platz. Insgesamt zeigten unsere indexierten Anlagekategorien folgende Entwicklung für 2023:
Der Splint Invest Index stammt aus unseren Daten und dem Splint Invest Portfolio. Zur Veranschaulichung wird die Leistung von Vermögenswerten, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurden, annualisiert.
Kunst
Der Kunstmarkt hat im Jahr 2023 ein positives Wachstum gezeigt, trotz Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Verlangsamung und Zweifeln an der Nachhaltigkeit von Auktionshäusern, die den Kunstmarkt unterstützen. In der Geschichte haben Auktionsergebnisse massgeblich die Atmosphäre des Marktes beeinflusst.
Trotz Herausforderungen hat der Monat September die Vitalität des Marktes durch acht bemerkenswerte Auktionen unterstrichen und die attraktive Wettbewerbsfähigkeit des Kaufs von Drucken als Investitionen in die bildende Kunst betont. Auch wenn nicht alle Auktionen den Erwartungen entsprachen, blieb die Gesamtnachfrage, insbesondere in den Sektoren Post War und Contemporary Art, stark.
Der Artprice-Index für Drucke von Andy Warhol stieg im 2023 um 22%, und für Drucke von Keith Haring sogar um beeindruckende 51%. Unsere aufstrebenden Künstler erzielten noch robustere Auktionsergebnisse, oft mehr als 10-mal die Schätzungen übertreffend. Unser indexiertes Kunstportfolio hat die stärkste Leistung aller Anlageklassen mit einem Anstieg von fast 26% im Jahr 2023 erzielt.
Lego
Seit Jahrzehnten fasziniert LEGO® die Vorstellungskraft von Kindern und Erwachsenen gleichermassen, fördert Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und ein Gefühl des Staunens. In letzter Zeit haben Investoren den erheblichen Wert von LEGO®-Sets geschätzt, der über ihren ursprünglichen Zweck hinausgeht und erhebliche Renditen bringt. Leidenschaftliches Investieren in LEGO® weckt Nostalgie und verbindet Menschen mit den geschätzten Kindheitserinnerungen beim Bau von fantasievollen Kreationen. Finanzieller Gewinn spielt zwar eine Rolle, die Hauptmotivation für diese Investitionen liegt jedoch in der intrinsischen Zufriedenheit, die aus der Interaktion mit dem Vermögenswert resultiert.
Unsere Anlagestrategie in dieser aufstrebenden Kategorie konzentrierte sich darauf, beliebte Sammlersets vor ihrem Ruhestand (End of Life) zu identifizieren, sie zu den günstigsten Preisen im Sammlerzustand zu erwerben und auf eine Preissteigerung nach dem Ruhestand zu warten. Um diesen Ansatz zu veranschaulichen, betrachte die Einführung des ersten Lego® Creator Expert Modular Building, des 10182 Café Corner, im April 2007, mit einem empfohlenen Verkaufspreis von €149.99. Die Investition in dieses Set im Jahr 2007 hätte bis heute eine jährliche Rendite von 20.6% ergeben. Derzeit wird das Lego-Set für bis zu €3.020 verkauft. Dieses Beispiel ist nicht einzigartig, da es ähnliche Fälle gibt. Die indexierten Lego-Preise unserer Lego-Sets stiegen im Jahr 2023 um satte 20.1%.
Luxusautos
Die Investition in Luxusautos ist eine effektive Strategie zur Diversifizierung eines Portfolios, wie die Tatsache zeigt, dass 81% der Ultra-High-Net-Worth-Individuen mindestens ein klassisches Auto in ihre Anlageportfolios aufgenommen haben. Laut dem Knight Frank 2023 Index haben Oldtimer in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte Wertsteigerung von 185% und im letzten Jahr von 25% gezeigt. In Zusammenarbeit mit unserem Partner, TheCarCrowd, haben wir eine Anlagestrategie formuliert, die sich auf den Erwerb von Autos in hervorragendem Zustand, zu attraktiven Preisen und mit erheblichem Aufwärtspotenzial konzentriert. Unsere Auswahlkriterien bevorzugen Autos, die Sammler ansprechen, und berücksichtigen einzigartige Merkmale wie zum Beispiel den letzten manuellen H-Schalt-Ferrari.
Im September 2023 haben wir den Ferrari 328GTS von 1988 vorgestellt, der seit seinem Start einen Preisanstieg von 5% verzeichnet hat, was zu einem annualisierten Wachstum von 19% führt. Insgesamt haben unsere indexierten Autoinvestitionen einen Anstieg von fast 14% gezeigt.
Handtaschen
Die Nachfrage nach renommierten Marken wie Chanel, Hermès und Louis Vuitton hat erheblich zugenommen und zu einem spürbaren Wachstum geführt. Ikonische Modelle dieser Marken haben ihre Preise in den letzten zehn Jahren verdoppelt und sich zu begehrten Sammlerstücken entwickelt. Trotz der Anfälligkeit des Luxussektors für wirtschaftliche Abschwünge hat Hermès 2023 eine weitere Preiserhöhung von 5 bis 10% durchgesetzt, was zu einer entsprechenden Preissteigerung auf dem Sekundärmarkt geführt hat.
In Zusammenarbeit mit unserem Expertenpartner, Threads Styling, haben wir eine Strategie übernommen, die limitierte Editionen und HSS (Hard to Secure) Taschen bevorzugt, da sie im Allgemeinen sicherere Investitionen darstellen. Das herausragende Performer auf unserer Plattform im Jahr 2023 war die Etain Hermès Birkin von 2013 in Clémence-Leder, die eine bemerkenswerte Rendite von 22% erzielte. Insgesamt verzeichneten die indexierten Taschenpreise auf unserer Plattform einen robusten Anstieg von 12.7%.
Diamanten
Diamanten repräsentieren nicht nur wertvolle Investitionen, sondern dienen auch als exquisite und begehrte Objekte. Ihre duale Natur ermöglicht es, sie als Schmuck zu tragen und zu schätzen, was sie zu einer vielseitigen Anlage macht. Aufgrund ihrer geringen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen eignen sich diese Edelsteine gut zur Diversifikation. Die monatliche Volatilität für hochwertige Diamanten (D-FL / D-IF) lag in den letzten 5 Jahren unter 3%. Daher betont unsere Beschaffungsstrategie, in Zusammenarbeit mit unserem Partner, die Konzentration auf hochwertige Edelsteine mit minimalen Zwischenhändlern.
Im Jahr 2023 stieg der Preis unseres D-IF 1,91 Karat Diamanten innerhalb von nur 234 Tagen um 10%, was zu einer indexierten Diamantleistung von 12,3% für das Jahr beitrug. Diese bemerkenswerte Wertsteigerung war auf günstige Einkaufspreise zurückzuführen. Trotz dieses positiven Trends ist zu erwähnen, dass die Gesamtpreise für Diamanten im gleichen Zeitraum einen Wertverlust verzeichneten.
Whisky-Fässer
Der Wert von Whisky-Fässern ist eng mit den letztendlichen Preisen von Flaschen verbunden, die an Verbraucher verkauft werden, wobei die Vorlieben und Wünsche der Verbraucher die Hauptfaktoren sind. Der anhaltende Trend zur Premiumisierung in der Whisky-Branche und die zunehmende Vorliebe für Single Malt gegenüber Blended Whisky setzten 2023 die Nachfrage und die Preise für Whisky-Fässer fort. Gleichzeitig erlebte der Markt für hochpreisige Whisky-Flaschen im Jahr 2023 nach zehn aufeinanderfolgenden Jahren steigender Preise einen Rückgang.
Unsere indexierten Preise für Whisky-Fässer zeigten im Jahr 2023 eine Steigerung von 7,7%. Dies deutet darauf hin, dass Anleger trotz der inhärenten Stabilität dieser Anlageklasse attraktive Renditen erzielen können, die eine tiefe Korrelation mit den Trends des Aktienmarkts aufweisen.
Edelmetalle
Überraschenderweise werden Edelmetalle, obwohl sie zu den ältesten Finanzinstrumenten gehören, häufig als Investitionsalternativen unterschätzt und vernachlässigt. Sie bieten eine Möglichkeit zur Verbesserung der Portfolio-Diversifikation und zur potenziellen Kapitalisierung auf den historisch vielfältigen Anlageeigenschaften von Edelmetallen. Aufgrund ihrer physischen Knappheit und einzigartigen chemischen Eigenschaften besitzen Edelmetalle erheblichen Wert und eignen sich daher hervorragend zur langfristigen Vermögenssicherung.
Die indexierten Preise für Edelmetalle verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg von 7%. Obwohl Silberinvestitionen einen Rückgang von -4% verzeichneten, zeigten die drei Platininvestitionen Preiserhöhungen von 1% bis 5% über Haltedauern von 23 bis 167 Tagen.
Whisky Flaschen
Whisky-Flaschen-Investoren hatten ein herausforderndes Jahr, was zu einem selektiven Ansatz bei der Suche nach den richtigen Flaschen führte und zu einer begrenzten Veröffentlichung auf unserer Plattform führte. Ein wesentlicher Faktor für den Abschwung war die allgemeine Überbewertung vieler Flaschen auf dem Markt. Die abnehmenden Preisaufschläge für neuere Flaschen ohne Altersangaben spielten eine bedeutende Rolle und beeinträchtigten den gesamten Markt negativ. Der Rare Whisky APEX 1000 Index verzeichnete einen Rückgang von -9% im Jahr 2023.
Trotz dieser Herausforderungen erzielten wir eine Steigerung von 5,5% bei den indexierten Whisky-Flaschenpreisen. Der herausragende Performer, der diese Steigerung vorantrieb, war "The Devil’s Keep", der einen bemerkenswerten Anstieg von 24% verzeichnete. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die "The Macallan M Black"-Flasche in unserem Portfolio einen Preisrückgang von -8% verzeichnete.
Wein
Der Feinweinmarkt hatte 2023 Schwierigkeiten, die sich durch eine mangelnde Leistung und wirtschaftliche Unsicherheiten auszeichneten. Kernindikatoren zeigten wenig Bewegung, was grösstenteils auf die vorsichtige Haltung der Anleger und einen Rückgang der Nachfrage aus Asien zurückzuführen war. Insbesondere der Bordeaux-Markt verzeichnete im letzten Quartal einen erheblichen Preiseinbruch, der insbesondere einige der renommiertesten Produzenten betraf.
Während der Liv-ex Fine Wine 1000 Index im Jahr 2023 einen Wertverlust von -13,7% verzeichnete, konnten wir insgesamt einen Gewinn von 0,9% erzielen.
Trotz dieser Herausforderungen bieten die Aussichten für 2024 Optimismus für Anleger, da sich neue Chancen abzeichnen. Die Stabilisierung der Preise gegen Ende des dritten Quartals 2023 bietet auch für Weininvestoren eine verlockende Gelegenheit. Die Petrus 2009-Flasche verzeichnete einen Anstieg von 14% innerhalb von nur 171 Tagen.
Rum
Der Rummarkt bleibt aufgrund der steigenden globalen Nachfrage äußerst interessant. Die Qualität des Getränks steht dabei an erster Stelle. Ähnlich wie bei Wein- und Whiskyflaschen fielen jedoch auch die Rum-Preise leicht. Während unsere "Caribbean Rum Collection" um 1% stieg, verlor die "Dictador Generations en Lalique" -1% an Wert.
Uhren
Der Uhrenmarkt im Jahr 2023 setzte seinen Abschwung mit höher als üblich Volatilitätsniveaus fort. Der Höhepunkt im Jahr 2022 sah Rolex-Uhren, die zu 3-fachen Herstellerempfehlungspreisen (MSRP) verkauft wurden, während eine Patek Philippe Nautilus auf dem Sekundärmarkt zu 5-fachen bis 30-fachen MSRP verkauft wurde.
Daher gab es im vergangenen Jahr erhebliche Preiskorrekturen auf dem Markt und somit auch in unserem Uhrenportfolio. Die indexierte Leistung dieser Kategorie liegt bei -4,1%. Einige unserer Modelle wie die Rolex GMT Master II (Ref. 126719BLRO) steigen dennoch um 17%.
Im Jahr 2023 nutzten wir auch die Gelegenheit, in wirklich sammelbare Uhren zu einem niedrigeren Marktpreis und somit mit hohem Potenzial zu investieren. Daher fügten wir auch kleinere Marken wie Andre Lange oder F.P. Journe hinzu und brachten die ersten Vintage-Uhren in die App.
Ausblick
Die Navigation durch die Investitionslandschaft im Jahr 2024 erfordert einen aufmerksamen Blick für Vermögenswerte mit vielversprechendem Aufwärtspotenzial. Unser Engagement für deinen finanziellen Erfolg geht über traditionelle Wege hinaus, denn in Zusammenarbeit mit unserem Expertennetzwerk setzen wir fort, die besten Möglichkeiten innerhalb bestehender Anlagekategorien aufzudecken. Darüber hinaus freuen wir uns, unsere Expansion in neue und faszinierende Kategorien bekannt zu geben. Der Onboarding-Prozess läuft für vielversprechende Kategorien wie Private Equity, Comic Art, Sportmemorabilia, Sammelkarten und Sneakers. Diese Ergänzungen zu unserem Portfolio spiegeln nicht nur unsere Hingabe zur Diversifizierung wider, sondern signalisieren auch unsere Vorfreude auf aufkommende Trends. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie dynamisch bleibt und sich im sich ständig wandelnden Finanzumfeld von 2024 gut positioniert.
