Whisky
Published: 24/11/2023

Investir dans des bouteilles rares de whisky

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Le whisky, en tant que bien de consommation, est bien connu de beaucoup et donc très populaire : Le marché mondial du whisky a été estimé à 61,7 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 95,9 milliards de dollars d'ici 2026.

Les investissements dans le whisky sont classés en deux groupes : les bouteilles et les fûts.

Bouteilles de Whisky

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs devraient considérer les bouteilles de whisky rares comme l'une des meilleures opportunités d'investissement alternatif. Le whisky rare est de loin le produit le plus performant parmi les produits de luxe depuis un certain temps. Sa valeur a augmenté de plus de 500 % au cours de la dernière décennie et n'est pas directement liée aux conditions du marché boursier. Ainsi, alors que les actions peuvent subir d'importantes corrections de prix, la valeur du whisky augmente régulièrement au fil du temps.

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Les whiskies de collection sont ceux dont la valeur est appelée à augmenter. Il peut s'agir d'éditions limitées ou de distilleries "éteintes" (fermées), telles que Brora et Port Ellen. Certaines collections atteignent des dizaines de millions lors de ventes aux enchères. Le whisky rare est de loin le plus performant des produits de luxe. Le whisky n'est pas directement lié aux conditions du marché boursier. On peut s'attendre à ce qu'il prenne de la valeur en cas de marché baissier dû à la récession ou à l'inflation. La demande de whisky rare augmente, en particulier dans les pays asiatiques riches comme la Chine. Selon Mark Littler, l'internet offre des bases de données telles que Knight Frank Luxury Investment Index, Rare Whisky 101, Whisky Stats, Whisky Hunter et Spirits Invest, qui fournissent des données historiques et des analyses sur les investissements dans le whisky. Les rendements des investissements dans les bouteilles peuvent aller de 3,5 % à 40 % par an.

En ce qui concerne les perspectives du marché, il est important de noter que tout ce qui est lu sur les médias sociaux n'est pas forcément vrai. Ceux qui sèment le trouble sur le marché pourraient être des investisseurs en croissance qui suivent la tendance et achètent des nouveautés à des prix exorbitants. Toutefois, ce type d'investissement comporte des risques, car les prix ont connu d'importantes fluctuations par le passé. D'un autre côté, les investisseurs "value" recherchent des whiskies qui peuvent être sous-évalués et offrir une appréciation à long terme. Une correction du marché pourrait apporter des ajustements sains et des opportunités pour les vrais investisseurs de valeur. Il est essentiel d'aborder le marché de manière analytique et d'éviter de suivre les tendances de manière impulsive.

 

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Pourquoi investir dans des bouteilles de whisky rares ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs devraient considérer les bouteilles de whisky rares comme l'une des meilleures opportunités d'investissement alternatif. Le whisky rare est de loin le produit le plus performant parmi les produits de luxe depuis un certain temps.

Facteurs clés pour investir dans des bouteilles de whisky rares :

Réputation : Nous n'investissons que dans du whisky de la plus haute qualité, perçu comme tel par les professionnels et le public. Il est conseillé d'acheter du whisky vieilli auprès de distilleries connues et établies, ou du moins auprès de celles dont les perspectives de croissance sont prometteuses pour les années à venir.

L'offre et la demande : La valeur du whisky, comme beaucoup d'autres choses, est soumise à la loi fondamentale de l'offre et de la demande. Dans le monde de l'investissement, cela signifie qu'il est stratégiquement important de rechercher des bouteilles pour lesquelles la demande restera élevée à l'avenir et l'offre limitée. Le prix payé pour une bonne bouteille de whisky peut être assez élevé, indépendamment de la disponibilité. Cependant, il est encore plus exclusif lorsque seules quelques bouteilles sont encore disponibles dans le monde entier.

Sortie spéciale : Les sorties spéciales offrent la meilleure garantie que votre whisky est unique. Il peut s'agir par exemple de l'embouteillage d'un nouveau produit ou d'éditions limitées associées à des événements spécifiques. Cela garantit qu'il n'y aura pas de réapprovisionnement pour les embouteillages futurs, ce qui ajoute à la "valeur sentimentale" que de nombreux amateurs de whisky sont heureux de payer.

Payer pour la marque fait partie de la consommation et s'applique également au whisky. Les récompenses et la réputation des distilleries en question sont pour nous des critères de sélection décisifs. L'achat d'une bouteille de whisky ayant remporté des prix renommés peut accroître le potentiel d'investissement.

⚠️ Quels sont les facteurs de risque à prendre en compte ?

Bouteille endommagée : La manipulation et le stockage des bouteilles de whisky sont essentiels au maintien de leur valeur fondamentale. Toutefois, en cas d'événements imprévus tels que des erreurs humaines, un incendie ou des catastrophes naturelles, les bouteilles peuvent être endommagées ou détruites.

Bouteille contrefaite : En raison de la popularité et de l'exclusivité des bouteilles de whisky haut de gamme, les contrefaçons ne sont pas rares sur le marché. Avec l'augmentation de la popularité de la catégorie, ce problème deviendra encore plus important.

Les conditions du marché : Après une série de vérifications préalables et d'études de marché, les actifs de qualité sont identifiables. Néanmoins, il est difficile de payer le juste prix pour l'actif et il existe donc un risque d'acquérir l'actif à un prix supérieur.

Cas d'investissement : Comme pour les actifs physiques, des frais et des taxes s'appliquent. Plus la valeur de l'actif est élevée, plus ces coûts sont importants. Par conséquent, lors de l'achat, le revenu potentiel doit être supérieur à ces coûts pour que l'investissement soit valable.

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Aurelio

CEO & Co-Founder