In Whisky Investieren

Investitionen in Whiskyflaschen sind für die meisten Kleinanleger ein eher kurioses Thema. Whisky als Konsumgut ist vielen bekannt und deshalb sehr beliebt: Der globale Whisky-Markt wurde 2019 auf 61,7 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 auf 95,9 Mrd. USD ansteigen.

Whisky-Investitionen werden in 2 Gruppen eingeteilt: Flaschen und Fässer.

Whiskyflaschen

Es gibt viele Gründe, warum Investoren seltene Flaschen Whisky als eine der besten alternativen Anlagemöglichkeiten betrachten sollten. Seltener Whisky ist seit geraumer Zeit mit Abstand der Top-Performer unter den Luxusgütern. Sein Wert ist in den letzten zehn Jahren um über 500% gestiegen und nicht direkt an die Bedingungen des Aktienmarktes gebunden. Während Aktien also bedeutende Kurskorrekturen erleben könnten, würde Whisky als Anlage im Laufe der Zeit stetig an Wert gewinnen.

Das flüssige Gold: Trinken oder aufbewahren?

Whiskys zum Sammeln sind solche, von denen man erwartet, dass sie im Wert steigen. Dazu können limitierte Ausgaben oder "ausgestorbene" (geschlossene) Brennereien wie Brora und Port Ellen gehören. Einige Sammlungen erzielen bei Auktionen Preise in zweistelliger Millionenhöhe. Seltener Whisky ist mit Abstand der Top-Performer unter den Luxusgütern. Whisky steht nicht direkt mit der Lage an der Börse in Verbindung. Auch in einer rezessions- oder inflationsbedingten Baisse dürfte er im Wert steigen. Die Nachfrage nach seltenen Whisky-Sorten steigt, insbesondere in wohlhabenden asiatischen Ländern wie China. Laut Mark Littler bietet das Internet Datenbanken wie Knight Frank Luxury Investment Index, Rare Whisky 101, Whisky Stats, Whisky Hunter und Spirits Invest, die historische Daten und Analysen zu Whisky-Investitionen liefern. Die Renditen von Flascheninvestitionen können zwischen 3,5 % und 40 % jährlich liegen.

Was die Marktaussichten betrifft, so sollte man sich im Klaren darüber sein, dass nicht alles, was man auf Sozialen Medien liest, der Wahrheit entspricht. Hinter Personen, die eine unheilvolle Stimmung über den Markt verbreiten, könnte es sich um Wachstumsinvestoren handeln, die Trends folgen und moderne Veröffentlichungen zu überhöhten Preisen kaufen. Diese Art der Investition birgt jedoch Risiken, da die Preise in der Vergangenheit stark geschwankt haben. Auf der anderen Seite suchen Value-Investoren nach Whiskys, die möglicherweise unterbewertet sind und eine langfristige Wertsteigerung bieten. Eine Marktkorrektur könnte gesunde Anpassungen und Chancen für echte Value-Investoren mit sich bringen. Es ist wichtig, den Markt analytisch zu betrachten und nicht impulsiv Trends zu folgen.

Wieso in seltene Flaschen Whisky investieren?

Es gibt viele Gründe, warum Investoren seltene Flaschen Whisky als eine der besten alternativen Investitionsmöglichkeiten betrachten sollten. Seltener Whisky ist seit geraumer Zeit mit Abstand der Top-Performer unter den Luxusgütern. 

Schlüsselfaktoren für Whisky als Investition:

Reputation: Wir investieren ausschließlich in Whisky bester Qualität, der auch als solcher von der Fachwelt und der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es empfiehlt sich, gealterten Whisky von bekannten und etablierten Destillerien zu kaufen oder zumindest von solchen mit vielversprechenden Wachstumsaussichten in den nächsten Jahren.

Angebot/Nachfrage: Der Wert von Whisky unterliegt, wie vieles andere dem grundlegenden Gesetz von Angebot und Nachfrage. In der Welt des Investierens bedeutet dies, dass es von strategischer Bedeutung ist, nach Flaschen zu suchen, für die auch in der Zukunft eine hohe Nachfrage besteht und deren Angebot begrenzt bleibt. Der Preis, der für eine edle Flasche Whisky bezahlt wird, kann unabhängig von der Verfügbarkeit recht hoch sein. Noch exklusiver sieht es jedoch aus, wenn weltweit nur noch wenige Flaschen verfügbar sind.

Special Release: Sonderausgaben bieten die größte Sicherheit, dass dein Whisky einzigartig ist. Beispiele dafür könnten Abfüllungen eines neuen Produkts oder limitierte Auflagen in Verbindung mit bestimmten Ereignissen sein. So entsteht die Garantie, dass es für zukünftige Abfüllungen keinen Nachschub gibt, was zu einem "sentimentalen Wert" beiträgt, für den viele Whisky-Liebhaber gerne zahlen.

Für die Marke zu bezahlen gehört zum Konsum und gilt für Whisky ebenso. Auszeichnungen und Ruf der betreffenden Destillerien sind für uns die entscheidenden Auswahlkriterien. Der Kauf einer Flasche Whisky, die bekannte Auszeichnungen gewonnen hat, kann das Investitionspotenzial weiter erhöhen.

⚠️ Welche Risiken müssen beachtet werden?

Beschädigte Flasche: Die Handhabung und Lagerung der Whiskyflaschen ist für die Erhaltung ihres Wertes von entscheidender Bedeutung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie menschlichen Fehlern, einem Brand oder Naturkatastrophen können die Flaschen jedoch beschädigt oder zerstört werden.

Gefälschte Flaschen: Aufgrund der Beliebtheit und Exklusivität von Premium-Whiskyflaschen sind Fälschungen auf dem Markt keine Seltenheit. Mit zunehmender Popularität der Kategorie verschärft sich das Problem.

Marktbedingungen: Nach einer Reihe von Due-Diligence-Prüfungen und Marktrecherchen lassen sich Vermögenswerte mit Investmentqualität erkennen. Dennoch ist es eine Herausforderung, den richtigen Preis für den Vermögenswert zu zahlen, und birgt daher das Risiko, den Vermögenswert mit einem Preisaufschlag zu erwerben.

Investitionsfall: Wie bei Sachwerten fallen auch hier Gebühren und Steuern an. Je höher der Wert des Vermögenswerts ist, desto höher sind diese Kosten. Daher sollten beim Kauf die potenziellen Einnahmen diese Kosten übersteigen, damit die Investition sinnvoll ist.