Investir dans des vins rares et de qualité

Les vins rares fascinent les investisseurs depuis des siècles. Une longue expérience dans ce domaine est très importante. Investir dans le vin est très complexe, mais si l'on s'y prend bien, cela peut s'avérer très lucratif.

Les prix des vins rares ont augmenté de plus de 135 % au cours des dix dernières années et de 16 % en moyenne pour la seule année 2021. Cette demande devrait encore augmenter à mesure que les amateurs de vin se multiplient dans la région asiatique.

Pourquoi investir dans le vin?

Les vins rares fascinent les investisseurs depuis des siècles. Une longue expérience dans ce domaine est très importante. Investir dans le vin est très complexe, mais si l'on s'y prend bien, cela peut s'avérer être une activité très lucrative. La taille du marché mondial du vin était de 364,25 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 444,93 milliards USD d'ici 2027. Au cours de cette période de prévision, le taux de croissance annuel composé (TCAC) est de 6,06 %.

Le vin bouché continue à mûrir après son embouteillage et bénéficie d'une augmentation de prix supplémentaire au fil du temps en raison d'une valeur intrinsèque plus élevée.

La constitution d'un portefeuille de vins rares est un voyage qui ne se termine jamais. Cependant, savoir à quoi doit ressembler la bonne répartition des ses investissements n'est qu'un début. Il est important de rester informé des dernières tendances afin de procéder aux ventes et aux ajouts appropriés à notre sélection.

Facteurs clés de l'investissement dans le vin :

Région : Le choix de la bonne composition d'un portfolio est similaire à celui d'un marché boursier. Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et donc diversifier son portfolio à travers différentes régions viticoles. À cette fin, nous devrions toujours conserver dans notre portfolio quelques classiques de régions telles que le Piémont, la Toscane, le Bordelais et la Champagne. Mais il est également important de diversifier non seulement les régions, mais aussi les pays et d'inclure des vins d'Espagne, du Portugal, de Suisse et d'Autriche, par exemple.

La qualité : La première étape vers le succès a été franchie avec la sélection des régions viticoles pour notre portfolio. C'est maintenant qu'intervient le plus gros du travail de recherche. Tous les producteurs des régions sélectionnées ne respectent pas les mêmes normes de qualité. On estime que seul 0,1 % de la production mondiale de vin atteint la qualité d'investissement. Il est donc primordial de sélectionner des vins réputés provenant de producteurs de premier plan.

Conservation : Il ne suffit pas de conserver des vins soigneusement sélectionnés dans une cave ordinaire si l'on veut obtenir de bons résultats. L'importance d'un entreposage professionnel du vin est la condition essentielle pour obtenir des labels de qualité de renommée mondiale. De nombreuses maisons de vente aux enchères refusent même d'accepter le vin si elles estiment que les conditions de conservation n'ont pas été respectées.

En septembre 2023, nous avons abandonné notre premier cas d'investissement dans le vin. 

Justification de l'abandon de l'opportunité d'investissement :

A l'origine, l'horizon d'investissement était prévu sur 9 à 11 ans. Cependant, les prix des deux bouteilles ont affiché une performance remarquable depuis leur mise sur le marché et ont déjà atteint le scénario optimiste de l'année 6 à 7. En collaboration avec notre expert Rare Wine Invest, nous avons pris la décision de capitaliser sur ces bénéfices à ce moment précis.

⚠️ Quels sont les facteurs de risque à prendre en compte ?

Bouteilles endommagées : La manipulation et la conservation des bouteilles de vin sont essentiels au maintien de leur valeur fondamentale. Toutefois, en cas d'événements imprévus tels que des erreurs humaines, un incendie ou des catastrophes naturelles, les fûts peuvent être endommagés ou détruits.

Bouteilles contrefaites : En raison de la popularité et de l'exclusivité des bouteilles de vin haut de gamme, les contrefaçons ne sont pas rares sur le marché. Avec l'augmentation de la popularité de cette catégorie, le problème va devenir encore plus important.

L'offre excédentaire de vin : Le vin est régi par les lois de l'offre et de la demande. Il est possible que l'offre augmente à l'avenir si le domaine le décide. Toutefois, les domaines les mieux établis ont été très prudents et ont réussi à adapter l'offre à la demande et à éviter de nuire à leur réputation. En outre, la demande de vins fins a augmenté de manière significative tant au niveau national qu'à l'étranger, grâce à plusieurs économies émergentes.

La législation : La législation est un risque important que tout investisseur doit comprendre. Il existe des exemples extrêmes dans l'histoire, comme la Prohibition américaine dans les années 1920, où l'alcool a été complètement interdit. D'autres exemples plus récents incluent divers tarifs et quotas dans le commerce international qui peuvent affecter les exportations et donc la demande mondiale.